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Warren Buffett, ex director ejecutivo de Berkshire Hathaway
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El regreso de Alphabet al mercado de valores por US$80.000 millones demuestra que la enorme capacidad financiera de Berkshire
Mientras los banqueros de Goldman Sachs Group Inc. se apresuraban a organizar una de las mayores ofertas de acciones de la historia, recurrieron a una cara nueva en un lugar familiar.
Una discreta llamada de fin de semana a Berkshire Hathaway Inc. y la rápida aprobación del nuevo director ejecutivo, Greg Abel, consiguieron un inversor principal de US$10.000 millones para una captación de fondos sin precedentes por parte de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google. Esto también ofreció nuevas garantías de que el conglomerado inversor de Warren Buffett sigue siendo la primera opción para las empresas que necesitan una inyección de capital importante o un voto de confianza.
El regreso de Alphabet al mercado de valores por US$80.000 millones demuestra que la enorme capacidad financiera de Berkshire aún resulta atractiva para los banqueros que buscan concretar grandes operaciones. Si bien esta inversión carece de las opciones de compra y los beneficios que caracterizaron las inversiones más lucrativas de Buffett, le permite a Abel utilizar una parte considerable de la enorme reserva de efectivo de su firma y aumentar su participación en Alphabet, la cual ha estado acumulando con un descuento de 7,5%.
El paquete de nuevas ofertas de acciones de Alphabet representa una de las mayores sorpresas en un año repleto de grandes operaciones, que se esperaba que estuviera dominado por las salidas a bolsa de empresas tecnológicas con valoraciones desorbitadas, como SpaceX y Anthropic PBC. Es raro que una gran empresa cotizada recaude tanto capital, pero el avance de la inteligencia artificial ha transformado las operaciones de los gigantes tecnológicos y los ha impulsado a explorar todos los rincones de los mercados de capitales para satisfacer sus necesidades de inversión.
Para Alphabet, la captación de fondos consiste tanto en capitalizar la posición única y creciente de la empresa como proveedor de chips de IA como en financiar el gasto general en inteligencia artificial.
Además de la colocación privada de US$10.000 millones de Berkshire, la captación de fondos de Alphabet incluye US$30.000 millones en ofertas de acciones y acciones preferentes convertibles obligatorias que se fijarán el precio el martes, así como un programa de US$40.000 millones "en el mercado" para vender acciones periódicamente a partir del tercer trimestre, según un comunicado del lunes.
Según Alphabet, Goldman Sachs fue el agente de la colocación privada. El banco, junto con JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, también lideran las ofertas suscritas. Representantes de Berkshire, Alphabet y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
“Greg lo hizo más rápido y con más fluidez de lo que yo lo hubiera hecho, y nunca hablé con el director ejecutivo”, dijo Buffett en una entrevista con Cnbc esta semana. “Él ya lo ha puesto en marcha”.
Abel se ha movido con rapidez para comenzar a invertir la cifra récord de US$397.000 millones de en efectivo de Berkshire. El domingo, la firma anunció su intención de comprar la constructora de viviendas Taylor Morrison Home Corp. por US$6.800 millones, la primera gran adquisición bajo la dirección del nuevo CEO.
Berkshire también comenzó a adquirir una participación en Alphabet el año pasado y, según los documentos regulatorios, a marzo poseía acciones de clase A y clase C por un valor total de aproximadamente 16.600 millones de dólares. En los tres meses transcurridos hasta marzo, compró casi 40 millones de dichas acciones, el mayor aumento de posición registrado en el primer trimestre de Abel tras suceder a Buffett.
Estos movimientos vertiginosos demuestran que Abel, quien cumplió 64 años el día en que se anunció el acuerdo con Alphabet, está empezando a dejar su huella en el conglomerado y está dispuesto a aprovechar oportunidades y realizar grandes inversiones con la misma rapidez que su predecesor. Esto probablemente tranquilizará a los inversores de Berkshire, quienes han estado atentos a cómo Abel demuestra su perspicacia para las inversiones. Abel, ampliamente elogiado por los accionistas por su dominio operativo del extenso conglomerado, nunca había gestionado dinero profesionalmente hasta que asumió el cargo de director ejecutivo este año.
Algunas de las estrategias más características de Buffett, así como su capacidad para actuar con agilidad y desplegar grandes sumas de dinero, quedaron patentes durante el punto álgido de la crisis financiera de 2008. Adquirió participaciones preferentes en General Electric Co. y Goldman Sachs que pagaban dividendos de 10%.
Y el Oráculo de Omaha, de 95 años, afirmó que se le ocurrió la idea de rescatar a Bank of America Corp. en 2011 mientras estaba en la bañera, gestionando la adquisición de acciones preferentes y el derecho a comprar acciones ordinarias. Su respaldo fue considerado un factor clave para la recuperación del banco tras la crisis financiera mundial.
México fue uno de los países con mayor presencia en el ranking regional. Además de Ciudad de México y Monterrey, también aparecieron Tijuana y Guadalajara
Los futuros del brent bajaban US$1,13, o 1,2%, a US$93,85 por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos, WTI, restaba US$1,09, o 1,2%, a US$91,07 por barril
Suiza lideró el ranking de confianza en el Gobierno con 81%, seguida por Luxemburgo y Finlandia. Europa concentró la mayoría de los mejores resultados en miembros de la Ocde
