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Los escritorios de Syndicate pronostican entre US$10.000 millones y US$15.000 millones de suministro fresco de grado de inversión
Se espera que el mercado primario de alta calidad de EE.UU. finalmente se establezca en una pausa de verano y permanezca relativamente tranquilo hasta después del fin de semana del Día del Trabajo.
Los escritorios de Syndicate pronostican entre US$10.000 millones y US$15.000 millones de suministro fresco de grado de inversión la próxima semana, y la mayoría anticipa que será a principios de la semana. Incluso con la desaceleración, se anticipa que el volumen de agosto superará el pronóstico mensual de US$80.000 millones después de que los emisores bombardearon el mercado con 38 acuerdos en los primeros tres días de esta semana.
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La actividad de agosto ha estado en gran medida en línea con los últimos años cuando se ajusta al tamaño general del mercado, según los estrategas de Citigroup Inc.
"Si bien la oferta de principios de agosto parecía intensa, tiene una tendencia en línea con la emisión promedio de los cinco agosto anteriores cuando la emisión se escala al tamaño del mercado", escribieron los estrategas liderados por Daniel Sorid el jueves.
Dado que muchos comerciantes y banqueros de Wall Street se toman un tiempo libre durante la segunda mitad del mes, podría haber potencial para una mayor volatilidad de los diferenciales.
"Hay muchos comerciantes ambulantes fuera de la oficina, por lo que si las cuentas necesitan vender algo para financiar el calendario, las ofertas pueden no ser tan agresivas", dijo Travis King, director de empresas de grado de inversión en Voya Investment Management. "En todo caso, solo proporciona un poco más de volatilidad potencial para los diferenciales de grado de inversión si Jackson Hole produce alguna sorpresa", en referencia al simposio económico anual patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming.
Alto rendimiento
También se espera que la emisión de bonos basura se desacelere la próxima semana luego de un fuerte período de ventas, pero el calendario no estará en blanco.
Cooke Omega Investments Inc. continuará en una gira por una venta de billetes de US$580 millones, mientras que la subsidiaria de propiedad total de International Paper Co., Sylvamo Corp., está ofreciendo US$500 millones en bonos senior no garantizados.
El mercado primario se encontró con cierta resistencia relativa esta semana, con al menos tres acuerdos cerrando en conversaciones de precios o más. Los rendimientos de la basura también están aumentando. Aún así, el entorno de financiación sigue siendo históricamente atractivo a pesar de la reciente debilidad, y muchos, aunque no todos, los nuevos problemas continúan viendo órdenes de inversionistas saludables, escribió el jueves el estratega de Bloomberg Michael Gambale.
Se espera que al menos 17 acuerdos de préstamos apalancados en Estados Unidos por un total de alrededor de US$8.5OO millones se cierren la próxima semana. El préstamo a plazo de refinanciamiento de Multiplan Corp. de US$1.600 millones y el préstamo a plazo de US$1.150 millones de Centuri Group Inc. para financiar la adquisición de Riggs Distler se encuentran entre los acuerdos que vencen la próxima semana.
El lunes está programada una convocatoria de prestamistas para el préstamo a plazo de 165 millones de dólares de Packers Holdings LLC para financiar la adquisición de Safe Foods Inc.
En deuda, el juicio sobre el plan de quiebra de Purdue Pharma LP continúa esta semana.
La emisora de televisión deportiva en problemas Diamond Sports Group LLC tiene un pago de intereses que vence el lunes, y el acuerdo de indulgencia de GTT Communications Inc. está programado para expirar el 17 de agosto.
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