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Amer Sports, fabricante de raquetas de tenis Wilson.
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Amer Sports, respaldada por la empresa deportiva de China, Anta Sports, propone una oferta pública inicial de más de US$1.000 millones que podría alcanzar incluso los US$3.000 millones
Amer Sports, el fabricante de raquetas de tenis Wilson y botas de esquí Salomon, ha solicitado de forma confidencial una oferta pública inicial en Estados Unidos que podría valorar al grupo en hasta US$10.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La compañía planea cotizar en bolsa a principios del próximo año, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información privada.
Amer Sports tiene como objetivo una oferta pública inicial de más de US$1.000 millones y podría terminar buscando hasta US$3.000 millones dependiendo de las condiciones del mercado, confirmaron algunas de las personas. La empresa, que cuenta con el respaldo del mayor productor de ropa deportiva de China, Anta Sports Products Ltd., también posee marcas que incluyen bates de béisbol Louisville Slugger, equipos para actividades al aire libre Arc'teryx y equipos de invierno Atomic.
Bloomberg News informó por primera vez en diciembre que Anta y sus coinversores, incluida la firma de capital privado FountainVest Partners, estaban considerando una oferta pública inicial de Amer Sports. Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta pública inicial propuesta aún podrían cambiar, dijeron las personas.
Los representantes de Anta y Amer Sports declinaron hacer comentarios.
Un consorcio liderado por Anta adquirió Amer Sports por alrededor de US$5.200 millones en 2019 como parte de un esfuerzo por llevar equipamiento deportivo de alta gama a la clase media cada vez más rica de China. El grupo de compradores también incluía a Tencent Holdings Ltd. y Chip Wilson, el multimillonario fundador del minorista de ropa de yoga Lululemon Athletica Inc.
En 2020, Anta vendió Precor, la empresa de equipos de fitness de Amer, a Peloton Interactive Inc. por 420 millones de dólares. Los ingresos de Amer Sports aumentaron 22% el año pasado hasta los US$3.300 millones, según el último informe anual de Anta.
La operación global considera la venta de su división en el país, así como también su área de refrigerados, lo que incluye postres
Mientras, los ingresos operacionales, o ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), crecieron alrededor de un 8%, a US$889 millones, cerca de las estimaciones de US$891 millones
Los ingresos de la división cayeron a US$4.200 millones, 12 % menos que el año anterior, y los ingresos ajustados se redujeron a US$1.400 millones, 27 % menos que en el mismo trimestre del año anterior.
