DirecTV vende US$6.200 millones de deuda como parte de AT&T Split, según Reuters

DirecTV está vendiendo US$6.200 millones de deuda a través de los mercados de préstamos apalancados y de alto rendimiento para ayudar a financiar su separación de AT&T Inc., según una persona con conocimiento del asunto.

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El proveedor de televisión comercializa US$3.100 millones en bonos garantizados a seis años cuyo precio está fijado para el jueves y podría rendir entre un 6% y un 6,5%, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados. También está buscando vender un préstamo apalancado a seis años de US$3.100 millones que paga alrededor de 5,25 puntos porcentuales más que la tasa de interés interbancaria ofrecida en Londres. Los compromisos de los prestamistas vencen el miércoles después de que se acelerara el acuerdo.

AT&T anunció a principios de este año que se escindiría de DirecTV, una empresa conjunta con la firma de capital privado TPG, para administrar el proveedor de televisión y otras operaciones de televisión paga de AT&T. El acuerdo valoró a la compañía en aproximadamente US$16.000 millones, con TPG tomando una participación del 30%. Los ingresos de la venta de bonos, junto con el efectivo de una línea de crédito a plazo, se utilizarán para pagar la deuda intracompañía que se le debe a AT&T como parte de la división.

Credit Suisse Group AG, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Bank of Montreal, Goldman Sachs Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., UBS Group AG, Barclays Plc y Jefferies Financial Group Inc. lidera la venta de bonos, dijo la persona.