Credit Suisse se opone a la oferta de compra por US$1.000 millones que hizo UBS

UBS Group AG está ofreciendo comprar Credit Suisse Group AG por hasta US$1.000 millones, un acuerdo que la empresa suiza en problemas está presionando con el respaldo de su mayor accionista.

Credit Suisse, que cerró el viernes con un valor de mercado de unos 7.400 millones de francos (US$8.000 millones), cree que la oferta es demasiado baja y perjudicaría a los accionistas y empleados que tienen acciones diferidas, según personas con conocimiento del asunto.

La oferta de UBS se comunicó el domingo con un precio de 0,25 francos por acción a pagar en acciones. UBS también insistió en un cambio material adverso que anula el acuerdo si sus diferenciales de incumplimiento crediticio suben 100 puntos básicos o más, informó el Financial Times. Credit Suisse bajó un 8%, hasta 1,86 francos, al cierre del viernes.

Las autoridades suizas intentan negociar un acuerdo que ponga fin a la caída de Credit Suisse, que conmocionó al sistema financiero mundial la semana pasada, cuando los inversores, presas del pánico, se deshicieron de sus acciones y bonos tras el colapso de varios prestamistas estadounidenses más pequeños.

El respaldo de liquidez del banco central suizo detuvo brevemente las caídas, pero el drama del mercado conlleva el riesgo de que los clientes o las contrapartes sigan huyendo, con posibles ramificaciones para el sector en general.

Las complejas discusiones sobre lo que sería la primera combinación de dos bancos de importancia sistémica mundial desde la crisis financiera han visto la intervención de las autoridades suizas y estadounidenses, según personas conocedoras del asunto.

Las conversaciones se aceleraron el sábado, con todas las partes presionando por una solución que pueda ejecutarse rápidamente después de una semana en la que los clientes retiraron su dinero y las contrapartes se retiraron de algunas operaciones con Credit Suisse.