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Petróleos Mexicanos, la productora de petróleo estatal de México, vendió los bonos de vencimiento a menor plazo en una década luego de que una caída global castigara a los valores de vencimiento más prolongado con más fuerza que a la deuda a cinco años o menos.
Pemex, como se conoce a la compañía, emitió US$1.000 millones de pagarés a cinco años con un rendimiento 220 puntos básicos por encima del de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de similar vencimiento, en lo que constituyó su primera oferta a ese plazo desde 2003.
La deuda es menos vulnerable a fluctuaciones de las tasas de interés que los bonos a mayor plazo, que pierden más valor cuando suben los rendimientos porque pagan mayor cantidad de cupones. Los pagarés de Pemex con vencimiento en 2018 han bajado 3,87% desde que las autoridades estadounidenses dijeron el 22 de mayo que podrían reducir el estímulo, contra una declinación de 14,2% de sus bonos con vencimiento en 2044 y una caída promedio de 7,7% de la deuda empresarial global con vencimiento en 15 años o más.
La mayor productora de petróleo de América Latina, que busca financiar un plan de inversión de US$140.000 millones, vuelve a los mercados de deuda conforme el gobierno prepara legislación destinada a abrir el sector de energía, que controla el estado, a una mayor inversión privada. Pemex, que tiene sede en Ciudad de México y es la primera compañía del país que vende deuda en el exterior en tres semanas, emitió también US$500 millones de bonos a tasa flotante por primera vez desde 2005 con el objetivo de atraer inversores que buscan deuda de corto plazo.
Pemex tiene “en cuenta dónde hay interés”, dijo en entrevista telefónica desde Nueva York Michael Roche, un estratega de renta fija de mercados emergentes de la corredora Seaport Group. “Es evidente que la flotación y los cinco años interesan a un grupo atractivo de inversores”. Reforma energéticaFuncionarios del departamento de prensa de Pemex no respondieron un correo electrónico en el que se les solicitaban declaraciones sobre la oferta de bonos.
La productora de petróleo, que analiza titulizar algunos de sus activos, necesita US$2.000 millones para financiar plataformas offshore y US$200 millones para instalaciones de almacenamiento marinas, dijo el mes pasado el director de exploración y producción, Carlos Morales.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el mes pasado en una entrevista que es probable que el apoyo de los tres principales partidos políticos en el marco de un alianza conocida como Pacto por México asegure una mayor inversión privada en la industria de energia.
Petrólera no logra adjudicar bloques
La petrolera estatal mexicana Pemex adjudicó el jueves tres contratos para exploración y producción de crudo en el complejo de Chicontepec, pero debió declarar desiertas otras tres licitaciones por falta de ofertas. En un acto público, la compañía mexicana adjudicó los campos de Humapa, Miquetla y Soledad, pero declaró desiertas las licitaciones de los campos Miahuapan, Pitepec y Amatitlán, estos dos últimos los dos bloques con mayores reservas de crudo.
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