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CONSTRUCCIÓN

Blackstone y Centerbridge se alían para comprar la Ciudad Santander

miércoles, 12 de septiembre de 2018

Estos inversores están negociando financiar su propuesta con un crédito que podría estar liderado por Deutsche Bank.

Expansión - Madrid

El juzgado que supervisa el concurso de acreedores de Marme Inversiones, sociedad propietaria de las oficinas de Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), ha pedido a los interesados en comprar este activo inmobiliario que presenten ofertas con el lunes 17 de septiembre como fecha límite.

Según fuentes del mercado, los fondos GSO (filial de Blackstone) y Centerbridge preparan una oferta conjunta que podría alcanzar los US$3.594,5 millones. Estos inversores están negociando financiar su propuesta con un crédito que podría estar liderado por Deutsche Bank.

Tanto GSO como Centerbridge ya son acreedores de Marme, ya que compraron parte de la deuda a los bancos que en su día prestaron dinero a esta sociedad. A su oferta se podrían sumar otros fondos acreedores como Avenue Capital, según fuentes cercanas al proceso.

Durante los últimos años, fondos de Abu Dabi (Aabar) y Kuwait (AGC) también han estudiado la posibilidad de comprar la Ciudad Santander, pero no está claro si van a presentar ofertas en el proceso formal abierto por el juzgado madrileño.

Los inversores Glenn Maud y Derek Quinlan compraron la sede del banco español en 2007 por US$2.203,1 millones, para lo que utilizaron un préstamo de un grupo de bancos liderados por RBS. Poco después de la adquisición, empezaron los problemas para cumplir las condiciones del crédito, lo que llevó al final a un concurso de acreedores.

El principal atractivo de la Ciudad Santander era el contrato por el que el banco que preside Ana Botín será su inquilino 40 años.

Los acreedores actuales de Marme (entre los que se mantiene RBS junto a otros bancos como ING y CaixaBank) esperan que la oferta final supere los US$ 3.594,5millones, para poder recuperar al 100% la deuda concedida con sus intereses. Santander tiene un derecho de tanteo para recomprar su sede en caso de que no quiera seguir como inquilino.

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