Bank of America Corp lanzó el martes un oferta por hasta US$1.500 millones en acciones de China Construction Bank Corp (CCB), abandonando una inversión de ocho años en el segundo mayor banco de China para intentar fortalecer su propia hoja de balance.
Bank of America está ofreciendo 2.000 millones de las acciones de CCB que cotizan en Hong Kong en un rango de entre US$5,63 a US$5,81 de Hong Kong, de acuerdo con una hoja de condiciones del acuerdo visto por Reuters.
El precio equivale a un descuento de hasta un 5,1% frente al cierre del martes a US$5,93 de Hong Kong.
El acuerdo llega luego de una masiva limpieza en los últimos años en la hoja de balance de Bank of America, valorada en unos US$60.000 millones, mediante la venta de inversiones no esenciales a medida que el presidente ejecutivo, Brian Moynihan, trata de impulsar los coeficientes de capital del banco.
La oferta se produce dos años después de que el banco captó US$14.900 millones mediante la venta de acciones en CCB a un grupo de inversores que incluían a Temasek Holdings de Singapur.
Bank of America lanzó en el 2011 una iniciativa destinada a ahorrar US$8.000 millones al año. Es el último de una serie de bancos occidentales en recortar sus lazos con empresas financieras chinas en los últimos años.
Muchas de las inversiones estadounidenses y europeas fueron realizadas hace casi una década cuando los grandes bancos chinos se preparaban para su debut en el marcado. Aunque las relaciones fueron rentables y ayudaron a los bancos chinos a convertirse en algunos de los mayores prestamistas del mundo, surgieron pocos productos o beneficios estratégicos.
La inversión de Bank of America en CCB se remonta al 2005, cuando pagó 3.000 millones de dólares por una participación de un 9,9% en el banco chino antes de la Oferta Pública Inicial.
En aquella época, el entonces presidente ejecutivo de Bank of America, Kenneth Lewis, dijo que la asociación fue diseñada para dar al banco un mayor acceso a los aproximadamente 1.300 millones de consumidores chinos. CCB, por su parte, debería beneficiarse de la experiencia de Bank of America en banca minorista.
Más temprano este año, Goldman Sachs vendió su inversión de siete años de Industrial and Commercial Bank of China.
