.
EE.UU.

Banco Santander compra el bróker de renta fija Amherst Pierpont por US$590 millones

viernes, 16 de julio de 2021

Se espera que la operación incremente alrededor de 1% el beneficio por acción del banco y genere un retorno sobre capital invertido

Diario Financiero - Santiago

El Banco Santander, a través de su sociedad matriz en Estados Unidos, Santander Holdings USA, ha dado un nuevo paso para expandir su negocio al comprar el bróker estadounidense independiente de renta fija, Amherst Pierpont Securities, por cerca de US$ 590 millones.
Según informó este jueves el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se realizó mediante la adquisición de la matriz del bróker, Pierpont Capital Holdings, y está previsto que se cierre en el primer trimestre de 2022 tras obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Tras la incorporación, Amherst Pierpont pasará a formar parte de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), la división global de banca mayorista del banco español, ampliando así sus capacidades en productos estructurados, distribución en renta fija y titulizaciones.

Se espera que la operación incremente alrededor de 1% el beneficio por acción del grupo y genere un retorno sobre capital invertido cercano al 11% en el tercer año, después de sinergias, con un impacto de -9 puntos básicos en el capital del grupo al cierre de la operación.
Amherst Pierpont actúa como intermediario independiente de renta fija y productos estructurados en Estados Unidos, además de haber sido designado por la Reserva Federal de Nueva York como "primary dealer" (operador principal, en español) de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 2019. Es una de la tres entidades no bancarias estadounidenses con esa designación.

El bróker estadounidense cuenta con alrededor de 230 empleados y más de 1.300 clientes institucionales y tiene oficinas en Nueva York (donde está su sede), Chicago, San Francisco y Hong Kong. Y, dede 2016, cuenta con un ROE (rentabilidad sobre el capital) cercano a 15%, que llegó a 28% en 2020.

Frente a esto, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que la compra de Amherst Pierpont complementa la oferta del grupo y le permitirá "reforzar las relaciones con los clientes corporativos e institucionales"

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Entretenimiento 29/04/2024 La junta de Paramount evalúa destituir a su CEO en medio de conversaciones de venta

Paramount, la empresa matriz de CBS, MTV y otras propiedades de medios, está controlada por su presidenta, Shari Redstone

Automotor 28/04/2024 BYD está cerca de superar a Tesla en capacidad de producción en China

La empresa de Elon Musk fue líder en 2023 pero ha decidido ralentizar su producción en el país, mientras que BYD acelera sus proyectos eléctricos

México 30/04/2024 El PIB de México repuntó en el primer trimestre del año pero menos de los esperado

Respecto al año anterior, el PIB de México creció 1,6% en el trimestre, por debajo de la previsión mediana que estaba en 2,3%