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AES Gener acepta oferta y compra 50% de Guacolda por US$728 millones

domingo, 30 de marzo de 2014
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Diario Financiero - Santiago

AES Gener reveló hoy que ejerció su opción de compra preferente y aceptó la oferta por  50% de las acciones emitidas por Empresa Eléctrica Guacolda realizada por Empresas Copec e Inversiones Ultraterra en un precio total de US$ 728 millones. 

Según un hecho esencial enviado a la SVS, la firma explicó que comprará 108.845.612 acciones emitidas por Guacolda, tomando en consideración que Copec y Ultraterra son dueñas de 54.422.806 acciones cada una. Por ende el monto será pagado en partes iguales a Copec y Ultraterra al momento de suscribirse el contrato de compraventa de las acciones, lo cual se espera ocurra dentro de los próximos días.

Del mismo modo, AES Gener aseguró que "con el objetivo de contar con los fondos suficientes para el pago del precio ha suscrito con Deutsche Bank Trust Company Americas, quien ha actuado como agente coordiador y administrativo en beneficio y representación de un sindicato de bancos que incluyen a Deutsche Bank AG, London Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un financiamiento corporativo que será estructurado en la forma de un crédito no rotativo por la suma de US$ 700.000.000", dice el hecho esencial.

AES Gener expuso también ante la Superintendencia de Valores y Seguros que venderá a una sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners (GIP), 50% de las acciones de Guacolda menos una acción.

Esta transacción se realizaría en condiciones económicas sustancialmente similares a las de la adquisición previamente efectuada, sujeto a la condición que AES Gener adquiera estas acciones. Como resultado de esta transacción Guacolda, pasará a ser una filial de la firma.

El gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, señaló que estamos muy contentos de incorporar a GIP como socio, quien tiene una amplia experiencia en los sectores de energía e infraestructura.

Global Infrastructure Partners es un fondo independiente de infraestructura, con inversiones excedentes a US$15 billones enfocado en las industrias de energía, transporte y agua y aguas servidas a nivel global. El portafolio de GIP incluyen inversiones en Terra Gen Power, empresa generadora de energía renovable basada en Estados Unidos, Access Midstream Partners, empresa de servicios de gas natural listada en el la bolsa, y el aeropuerto de Gatwick, aeropuerto localizado en la ciudad de Londres, Inglaterra, y con el mayor número de operaciones aeronáuticas del mundo, en su categoría.

Guacolda, ubicada en la comuna de Huasco, está integrada por 4 centrales a carbón que contribuyen con 608 MW de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC) y tiene una quinta unidad de 152 MW en proceso de construcción.

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