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FINANZAS

Utilidades de bancos extranjeros crecen 5 veces más rápido que las de los locales

martes, 19 de marzo de 2013
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María Carolina Ramírez Bonilla

A Colombia llegan para quedarse. Basta ver las cifras de crecimiento de los bancos extranjeros para comprobar que el negocio bancario es uno de los más atractivos.

De las 22 entidades que operan en el país, 10 pertenecen a extranjeros, y según las cifras de la Superintendencia Financiera, sus utilidades han crecido en promedio 35% año tras año. Así, durante 2012, las ganancias de los foráneos crecieron 5 veces más rápido que las de los locales, por lo que su permanencia en el país está asegurada.

Si bien, el mercado está liderado por tres grandes entidades colombianas, Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, en cuarto lugar entra el primer extranjero, el banco español Bbva, que disputa esta posición con el Banco de Occidente, perteneciente al Grupo Aval.

Durante los cuatro últimos meses, los bancos extranjeros han crecido no solo en utilidades sino en activos, pasivos y patrimonio, y en general, las principales variables financieras crecen sostenidamente entre 30% y 45% al año. Por ejemplo, para enero, los activos de los extranjeros se incrementaron 42,6%, mientras que los nacionales lo hicieron en 8%. En cuanto al patrimonio, las 10 entidades internacionales tuvieron una variación anual de 39,1%, y los locales lo hicieron en 13,6%.

Para el analista de banca, Daniel Niño, una de las característica de los bancos foráneos es su política de crédito, pues al tener operaciones en otros países, las entidades prefieren mantener poca exposición al riesgo, para proteger al patrimonio común.

Este es uno de los puntos característicos de los extranjeros, y es que a través de nichos han logrado posicionarse y fortalecerse en el mercado.

El caso más representativo es el del Bbva, este banco no solo entró pisando fuerte al comprar el Banco Ganadero y Granahorrar sino que de un tiempo para acá se ha consolidado en el crédito de vivienda superando a la “Casita Roja” en montos colocados.

Al presentar los resultados del grupo español, Oscar Cabrera presidente de la entidad en el país, aseguró que se destinarán cerca de US$100 millones anuales para invertir en tecnología y oficinas que atiendan al segmento empresarial, el cual es un nicho al que quieren entrar. “Con las inversiones que hagamos en este campo esperamos pasar de 7% a 10% en presencia en el país, además de subir la cuota de mercado”, dijo Cabrera.

Durante 2012, la filial del banco en Colombia tuvo utilidades netas por $444.272 millones constituyéndose en una de las operaciones más rentables.

“La instrucción de casa matriz es profundizar en donde están lo que puntualmente hacen los bancos como el Bbva y el Citibank los cuales están creciendo de manera orgánica”, explica Niño.

En general los resultados de estas entidades generan un mercado muy competido. Para los expertos estos resultados tal vez no lleven a la entrada de nuevas entidades, pero sí hacen que se consoliden los que han llegado.

Se trata particularmente de Corpbanca, Scotiabank y Falabella, quq tienen grandes operaciones y están profundizando su mercado objetivo, además de sus activos locales.

El director de investigaciones económicas de Alianza Valores, Felipe Campos, resalta que “la banca internacional que está entrando tiene un margen de crecimiento mayor y un gran potencial en cuanto a tecnología, mercado y posicionamiento, por eso fue que operadores internacionales decidieron compara estas operaciones”

Al comparar los resultados entre los 10 bancos extranjeros se tiene que el de mayor crecimiento en 2012 fue Procredit con una variación anual en utilidades de 250%, seguido por Banco Falabella con 55%, Citibank 39% y el Hsbc que registró una variación de 25%. Este crecimiento de las entidades más pequeñas radica en que han profundizado en sus mercados de nicho.

En cuanto a activos, el mayor crecimiento lo tiene el Banco Pichincha, seguido de Scotiabank y Falabella. De esta manera, la banca extranjera está registrando resultados positivos que los motiva a continuar en un negocio que día a día es más atractivo.

Pese a estos resultados, según los analistas todavía hay mucho espacio para crecer pues los niveles de bancarización en Colombia siguen siendo muy bajos, lo que indica que hay espacio para tener un mayor número de clientes y productos, dicha condición favorece a los consumidores de los servicios financieros.

Activos del sistema subieron gracias a las inversiones
Entre enero de 2012 y 2013, el mayor crecimiento anual dentro de los activos fue registrado por las inversiones (18,79% real), según las cifras de la Superintendencia Financiera, en 2013 se pasó de $357,48 billones a $433,14 billones, seguido por la cartera, con un aumento de $33,11 billones al situarse al término de enero en $248,16 billones, lo que equivale a un crecimiento real anual de 13,13%. Frente a la composición de los activos financieros, a enero de 2013, el 49,18% de los activos se concentró en inversiones, el 28,17% en cartera.

Las opiniones

Munir Jalil
Economista jefe de Citibank

“Los resultados del sistema bancario en general siguen siendo positivos, pues las entidades han logrado manejar su cartera de crédito de manera prudente”.

Felipe Campos
Director de investigaciones económicas Alianza Valores

“Lo que se ve es que en los bancos extranjeros hay varios pequeños que están empezando a crecer y que en esa medida la rapidez con la que lo hacen es mayor que bancos consolidados”.

Daniel Niño
Experto en banca-consultor privado

“La banca extranjera en Colombia tiene buenos resultados debido a la política conservadora de sus casas matrices, además porque han logrado profundizar en nichos”.

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