.
BOLSAS

Ultracem adjudicó $77.500 millones durante la primera emisión con respaldo del FNG

lunes, 28 de junio de 2021

El monto inicial de la oferta era por $100.000 millones con opción de adjudicar hasta $120.000 millones en caso de una sobredemanda

Iván Cajamarca

La productora de cemento Ultracem salió a colocar bonos ordinarios por un monto inicial de $100.000 millones, con opción de ampliar hasta $120.000 millones en caso de recibir una sobredemanda en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Sin embargo, tras el proceso de libro de oferta, recibió una demanda por $77.500 millones, mismo monto adjudicado en una serie a cinco años con tasa fija de 9% efectivo anual E.A.

Esta oferta, que iba dirigida al segundo mercado, es decir, para aquellos que acreditaran calidad de inversionistas calificados, contó con el respaldo del Fondo Nacional de Garantía (FNG), siendo la primera emisión en contar con este apoyo de hasta 70%.

El agente colocador fue Credicorp Capital Colombia y su calificación se ubicó en AA por parte de Fitch Ratings.

El FNG respalda todas las operaciones de crédito otorgadas por los intermediarios financieros hasta un monto máximo que depende del tipo de producto de garantía y que no debe superar los $1.880 millones en total.

Documentos adjuntos

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 07/01/2026

El oro cae mientras operadores reevalúan las relaciones entre EE.UU. y Venezuela

El oro al contado XAU= perdía 0,8%, a US$4.461,51 por onza, tras tocar brevemente un máximo de más de una semana al principio de la sesión

Bolsas 09/01/2026

El oro recortó pérdidas ante reajuste de índices previo al dato laboral en Estados Unidos

El oro al contado XAU= bajaba 0,2%, a US$4.465,96 la onza, aunque sigue en camino de una ganancia semanal superior a 2%. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subían 0,4%

Bolsas 07/01/2026

La plata y el platino se desploman y prolongan el aumento de la volatilidad global

El oro y el paladio también cayeron junto con sus pares de metales preciosos antes de un reequilibrio anual de los índices de commodities