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El monto inicial de la oferta era por $100.000 millones con opción de adjudicar hasta $120.000 millones en caso de una sobredemanda
La productora de cemento Ultracem salió a colocar bonos ordinarios por un monto inicial de $100.000 millones, con opción de ampliar hasta $120.000 millones en caso de recibir una sobredemanda en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Sin embargo, tras el proceso de libro de oferta, recibió una demanda por $77.500 millones, mismo monto adjudicado en una serie a cinco años con tasa fija de 9% efectivo anual E.A.
Esta oferta, que iba dirigida al segundo mercado, es decir, para aquellos que acreditaran calidad de inversionistas calificados, contó con el respaldo del Fondo Nacional de Garantía (FNG), siendo la primera emisión en contar con este apoyo de hasta 70%.
El agente colocador fue Credicorp Capital Colombia y su calificación se ubicó en AA por parte de Fitch Ratings.
El FNG respalda todas las operaciones de crédito otorgadas por los intermediarios financieros hasta un monto máximo que depende del tipo de producto de garantía y que no debe superar los $1.880 millones en total.
La entidad le otorgará un crédito sostenible por $775.000 millones como parte de la financiación de los proyectos energéticos
De acuerdo con la información de la compañía, algunos productos que presenten mayores fallas son con transferencias a Bancolombia o retiro de corresponsales
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
