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Una transacción podría lanzarse en el mercado de préstamos apalancados tan pronto como el próximo mes
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Thoma Bravo planea combinar Verint con Calabrio Inc., otra de sus compañías, y utilizar parte de los ingresos del nuevo financiamiento para pagar la deuda privada de Calabrio
Banco Santander SA está liderando un acuerdo de deuda de aproximadamente 2.700 millones de dólares para respaldar la adquisición por parte de Thoma Bravo de la empresa de automatización de servicios al cliente Verint Systems Inc., según personas con conocimiento del asunto.
Una transacción podría lanzarse en el mercado de préstamos apalancados tan pronto como el próximo mes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información privada.
Thoma Bravo planea combinar Verint con Calabrio Inc., otra de sus compañías, y utilizar parte de los ingresos del nuevo financiamiento para pagar la deuda privada de Calabrio, dijeron las personas.
Un representante de Thoma Bravo declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Santander no estuvo inmediatamente disponible para hacerlo. Un representante de Verint no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Octus informó previamente sobre la financiación.
Calabrio, que proporciona software para empresas centradas en el servicio al cliente, como centros de llamadas, ya ha pedido dinero prestado a un grupo de empresas de crédito privadas.
HPS Investment Partners, Monroe Capital, Golub Capital y New Mountain Capital se encuentran entre los prestamistas de la deuda existente de Calabrio, según documentos regulatorios. El préstamo rindió 5,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia a finales de junio, según los documentos.
Thoma Bravo dijo en un comunicado el lunes que había acordado comprar Verint en un acuerdo que valora la compañía en US$2.000 millones incluida la deuda, confirmando un informe anterior de Bloomberg News.
La adquisición propuesta se produce días después de que Thoma Bravo anunciara una adquisición por US$12.300 millones del negocio de recursos humanos Dayforce Inc., que está respaldada por un compromiso de deuda de US$6.000 millones de Goldman Sachs Group Inc.
Entre las entidades que tienen los costos más bajos están: el banco Davivienda, seguido de Coopcentral y Banco Falabella con tipos de 16,4%, 18,3% y 20,9%, respectivamente
En cuanto a los ingresos de actividades ordinarias, informó que totalizaron $129.805 millones, eso es 40% más que en 2024
Además de Córdoba, la distribución de las ayudas llegará a hogares en La Guajira, Bolívar, Atlántico y Magdalena
