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Jorge Trujillo, vicepresidente de Wealth Management de Sura Investments, profundizó en los factores determinantes para una buena gestión patrimonial
Durante un conversatorio realizado por Sura Investments junto con La República, Jorge Trujillo, vicepresidente de Wealth Management de la empresa, habló sobre los factores que se deben tener en cuenta al momento de invertir y el papel de la entidad en la asesoría para lograr una gestión patrimonial inteligente.
Trujillo ahondó en que en el contexto en el que se encuentra Colombia muchas personas basan sus decisiones de gestión en los movimientos fuertes del mercado o el precio del del dólar, como forma de reaccionar ante la incertidumbre. Sin embargo, estas fluctuaciones, que aunque hay que tener en cuenta, no son el único factor determinante, sino que deben tomarse como contexto.
Sobre los movimientos del Colcap durante los cambios en el Gobierno, declaró que "se tuvieron momentos donde el Colcap ha llegado a máximos, ha habido valorizaciones importantes, mientras que la inflación está muy por encima de la que espera el Banco de la República con respecto a la TRM, el Colcap ha subido casi 11%".
Asimismo, el experto resaltó que muchas personas sin asesoría cometen el error de invertir en la moneda que esperan que les genere mayores rendimientos, sin detenerse a pensar si realmente a futuro van a financiar algún proyecto en el extranjero, y resaltó que no es comprar solo porque sí, porque una tasa alta no es una estrategia de inversión patrimonial.
El vicepresidente mencionó que el error más común es actuar sin planificar y sin asesoramiento, enfatizando en que cada inversionista tiene la pregunta personal de si hay una proyección a futuro que lo impulse a tomar decisiones. Recordó que la prioridad no es solo considerar los movimientos del mercado y que no hay que reaccionar por ruido, sino con estrategia.
Uno de los mitos más comunes que hay en el mundo de las inversiones, según Trujillo, es el de pensar que tener diferentes activos se traduce automáticamente en estar diversificado. “Si todos los activos están basados en una misma fuente, se tienen varios, pero los afectan los mismos factores, no está diversificado; incluso hay que pensar en inversiones con otras monedas; es lo mismo con los horizontes del tiempo, lo mejor no es que estén en los mismos plazos y ciclos, sino que existan diferentes variantes”, agregó.
Sobre el rol de Sura Investments, señaló que la empresa brinda un acompañamiento constante al inversionista, ya que muchas veces es fácil dejarse llevar por el temor de la noticia, y añadió que su valor agregado es el de ayudar al cliente a alcanzar la seguridad para que, si la noticia llega, él sepa que tiene sus inversiones de forma estratégica, "para que tenga una gestión patrimonial inteligente".
Adicionalmente, profundizó en que la mayor diferencia entre una persona que no cuenta con asesoramiento y una que sí es el factor del éxito y concluyó con la afirmación: “que el inversionista tenga sus proyectos bien estructurados le garantiza seguridad”.
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