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Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria
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La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2,8 veces, llegando a los US$1.100 millones
El Grupo Energía Bogotá (GEB) realizó la primera emisión de bonos sostenibles del país en los mercados internacionales de capitales por US$400 millones. Es la única compañía que lanzado un título de este tipo en Colombia.
El agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner fue Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.
“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no solo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.
La operación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y servirá para financiar parcialmente el plan de inversiones del GEB entre 2023 y 2027, lo que aumentará su deuda en US$81 millones, 4% del total de la deuda del GEB a junio 2023.
El GEB destinará igual cantidad de recursos netos obtenidos en la emisión para proyectos verdes o sociales, como la transmisión de energías renovables en Colombia y eficiencia energética e iniciativas sociales, como empoderamiento y progreso socioeconómico, y acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde el GEB opera.
La oferta de bonos tuvo una sobredemanda de 2,8 veces el valor ofrecido y 96 órdenes de inversionistas internacionales y contó con la participación de alrededor de 100 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Suramérica.
El GEB está enfocado en la transición energética y en llevar desarrollo social a todas las regiones donde tiene operaciones. Es así como, a través de su filial Enlaza, construye en el Cesar y La Guajira el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, esencial en la transición energética del país, pues será el que permita integrar al sistema nacional las energías eólicas y solares que producirán en el norte de Colombia.
El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.
El proceso llega a este punto gracias a los diálogos que ambas partes han llevado a cabo, junto a la revisión de la propuesta presentada por los bancos en el Ministerio de Hacienda
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