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Programa de colocación de bonos de Davivienda
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La emisión puede ampliarse en $50.000 millones adicionales en caso de registrarse una alta demanda. La tasa de rentabilidad la anunciarán tras la colocación
En el marco de su estrategia de fondeo, Banco Davivienda anunció un segundo lote de colocación de bonos por hasta $200.000 millones, monto que podría ampliarse en $50.000 millones adicionales en caso de registrarse una alta demanda.
En un comunicado publicado a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera, la entidad destacó que esta operación forma parte de su Programa de Emisión y Colocación. Aunque el programa cuenta con un cupo global de $14,5 billones, la duodécima emisión tiene un monto autorizado de hasta $7 billones.
Hasta el momento, la entidad ha colocado $6,59 billones, por lo que el remanente disponible asciende a $7,91 billones.
Esta duodécima emisión, anunciada el 19 de mayo, cuenta con 62 series de emisión, divididas en distintas subseries según el plazo de redención de los bonos.
El plazo de colocación de los bonos ordinarios será de cuatro años. Para el segundo lote, la tasa de rentabilidad será publicada el día de la colocación.
Resultados del primer lote
La semana pasada, Davivienda culminó con éxito la colocación del primer lote de su décima segunda emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia, por un monto de $182.317 millones, cifra que superó en $32.317 millones el monto inicialmente previsto.
La operación despertó un alto interés entre los inversionistas al registrar una demanda total de $458.383 millones, equivalente a 3,06 veces el valor ofertado, en medio de un entorno macroeconómico desafiante para el mercado local.
Los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo modalidades de tasa fija, indexados al IBR y denominados en UVR.
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La subasta recibió una demanda por $57.000 millones de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión
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