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Hace menos de 15 días el banco anunció su plan de recompra de títulos con vencimiento a 2025, por el interés amplió el margen
El pasado 13 de julio, Bancolombia anunció el comienzo de un proceso de recompra por bonos que ellos mismos colocaron en el mercado de Estados Unidos. Para ese momento se trataba de una oferta de adquisición "con recursos propios" por US$370 millones.
Según explicaron a los operadores el plan es para los bonos senior 3.000% con vencimiento a 2025. Ahora, este 26 de julio, el banco informó que se recibieron ofertas válidas y no retiradas por un valor de US$467,9 millones, más de lo previsto. Por eso mismo amplió el plan a este nivel.
La compañía explicó que tras el cierre del mercado en EE.UU. el 25 de julio, concluyeron que está la intención de aceptar la recompra de todos esos bonos sin prorrateo. Se espera que la fecha de liquidación de la operación sea el 1 de agosto de 2023 (la "Fecha de Liquidación Anticipada").
"Los tenedores de Bonos que hayan ingresado sus ofertas válidamente en o antes de la Fecha de Recompra Anticipada, aceptadas de acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta Pública de Recompra, recibirán en la fecha de liquidación anticipada, US$963 por cada US$1.000 de capital de los Bonos. Adicional a lo anterior, dichos Tenedores también están recibiendo, con respecto a dichos Bonos, intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada" detalló el reporte de Bancolombia.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
