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De acuerdo con la BVC, “la metodología y la situación reportada por el emisor, no es procedente aplicar para el retiro de la acción el último precio registrado en el mercado. Por lo tanto, para efectos del cálculo de los índices, el precio de la acción de Pacific será modificado a cero y posteriormente la acción será removida de las canastas”.
Así mismo la Bolsa de Colombia indicó que las acciones de Pacific no se considerarán como acción seleccionable para el cálculo de los índices Colcap y Coleqty en la próxima revisión de abril de 2016.
Suspenden la acción
Este martes, antes del inicio de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción de Pacific fue suspendida, luego de que la compañía anunciara más temprano un acuerdo integral de reestructuración con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group para un rescate financiero, que le daría liquidez a la compañía para continuar operando.
a suspensión en la Bolsa de Colombia se dio en coordinación conjunta con IIROC de Canadá (The Investment Industry Regulatory Organisation), que ordenó la suspensión del titulo.
La petrolera explicó que la suspensión en Toronto y Bogotá se debe a la posibilidad de ser deslistada del mercado en mayo. Pacific manifestó que “no tiene la intención de tomar medidas adicionales para apelar la decisión de Toronto Stock Exchange de Canadá (TSX) y, por lo tanto, se espera que las acciones ordinarias se deslisten del TSX el 25 de mayo de 2016”.
Para este proceso está programada una audiencia en Toronto el próximo 25 de abril, en la que se decidirá si se cancela o no el listado de las acciones ordinarias de la compañía.
De acuerdo con la BVC, a partir de la suspensión “las órdenes vigentes y activas sobre esta especie fueron eliminadas automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes ni la celebración de operaciones de contado, repos y transferencia temporal de valores, sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión”.
Además se informa que lo anterior no tendrá perjuicio del cumplimiento de las Operaciones que se encuentren pendientes.
El acuerdo con Catalyst Capital Group
Pacific Exploration & Production Corp. anunció que suscribió un acuerdo con Catalyst Capital para una reestructuración financiera integral.
El acuerdo, según la petrolera, “reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez, y mejorará la posición de la Compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo”.
La transacción fue aprobada por el Comité Ad Hoc, los prestamistas bancarios que apoyan la transacción y la Junta Directiva de Pacific, luego de un competido proceso de solicitud de ofertas, que involucró la presentación de seis de estas y negociaciones directas entre los oferentes.
Según el comunicado, “la Transacción de Reestructuración representa la culminación de un proceso exhaustivo de solicitud de ofertas y de negociación consensual y directa entre la Compañía, el Comité Ad Hoc, los Prestamistas Bancarios que apoyan la Transacción y cada uno de los oferentes, incluyendo Catalyst”.
Vea: Pacific admite negociación con el fondo Catalyst para reestructuración
Ayer en la BVC la acción de Pacific bajó 4,14% a un precio de $1.505. Esta pérdida de valor se dio luego de que la compañía diera a conocer que el TSX le concedió un periodo de 30 días para cumplir los requisitos para continuar listada.
Las deudas de la petrolera
De acuerdo con Reuters, Pacific incumplió en varias ocasiones con el pago de los intereses de bonos de la compañía, cuyo monto total asciende a US$4.100 millones en valor nominal.
Además, Pacific posee deudas con bancos por alrededor de US$1.200 millones.
Los 5.300 millones de la deuda de la compañía serán canjeados por 58,2% de sus acciones comunes en el marco del acuerdo de reestructuración a favor de los acreedores afectados, mientras que Catalyst quedará con un 29,3% y los acreedores que financian la transacción con un 12,5% de las acciones.
Un financiamiento de US$500 millones será provisto por algunos tenedores de bonos, mientras que los acreedores que financian la transacción suministrarán US$250 millones y Catalyst aportará otros US$250 millones.
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