Mineros iniciará una emisión de notas senior por un valor inicial de US$400 millones

Mineros anunció que inició reuniones con inversionistas para estructurar una emisión internacional de notas senior por un valor inicial de US$400 millones y un plazo de cinco años. Según se informó, la operación se realizará a través de su filial Mineros Netherlands B.V., y las notas serán obligaciones generales senior no garantizadas, respaldadas por Mineros S.A. y sus subsidiarias Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.

El monto final, la tasa de interés y las condiciones dependerán del mercado al momento de la fijación de precios. La compañía informó que los recursos obtenidos se usarán para financiar inversiones de capital y fines corporativos generales.

De forma paralela, Mineros firmó una carta de compromiso para una línea de crédito rotativa senior por hasta US$100 millones, de los cuales US$80 millones ya fueron comprometidos por Citigroup Global Markets, Banco Santander y The Royal Bank of Canada.

Esta línea tendría una tasa de interés equivalente a Sofr + 4,00 % anual y un plazo de tres años. Estará sujeta a condiciones de mercado y a la firma de la documentación definitiva. El prestatario será Mineros Netherlands y contará con garantías de la compañía matriz y sus filiales.

La compañía aclaró que estas notas no estarán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia ni en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no podrán ser objeto de oferta pública en el país, salvo bajo condiciones privadas permitidas por la normativa vigente.

Además, indicó que la oferta se dirigirá exclusivamente a inversionistas institucionales en EE.UU. bajo la Regla 144A y a personas no estadounidenses en transacciones en el exterior bajo la Regulación S. Las notas no estarán registradas bajo la Securities Act de EE. UU., por lo que no podrán ser ofrecidas o vendidas públicamente en ese país ni en jurisdicciones donde no esté autorizada la oferta.