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Todo está listo para que Alpina se una a la fiebre de emisiones de deuda que se viene dando este año en el mercado de valores colombiano. Ayer, la Superindencia Financiera autorizó a la compañía la colocación de $200.000 millones en bonos subordinados.
Con esto y aunque aún no se conoce la fecha exacta en la que la compañía realizará la colocación de bonos, los plazos de vencimiento que tendrán los títulos de renta fija de la empresa serán a 13 y 15 años y la inversión mínima que se admitirá en la subasta será de $1 millón. De acuerdo con los expertos, la oferta podría realizarse en las próximas sesiones.
Por su parte, para la jornada de hoy el mercado de deuda corporativa espera la colocación de bonos ordinarios de Leasing Bancolombia, por un monto de $450.000 millones. En caso de presentarse sobredemanda, la compañía dispone de un cupo excepcional de $150.000 millones adicionales, que sería utilizado por decisión de la entidad.
En esta cuarta emisión de títulos, la compañía ofrece bonos con fechas de vencimiento para 2,4,5 y 8 años. No hay que olvidar que la entidad cuenta con un cupo total para la cuarta emisión de $600.000 millones. En cuanto a las tasas, la serie A con vencimiento a 5 añostendrá tasa fija, mientras que la serie C de 4 y 8 años, se indexará al IPC y la serie E, al IBR.
El atractivo se da porque es un mercado emergente que ofrece un ambiente con menos competencia y más oportunidades de inversión
La mayor concentración de los desembolsos al corte de diciembre de 2023 en la zona urbana se ubica en ciudades como Bogotá
La estructura incluye créditos con la banca local por $1,2 billones, así como una fracción con la banca internacional por US$230 millones