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Según la compañía los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.
De acuerdo con los resultados de dicha emisión, reportados por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) esta es la operación de deuda corporativa más alta registrada en lo corrido del año. Seguida de la que realizó la Empresa de Energía de Bogotá, que fue por $650.000 millones, y la de Grupo Sura por un monto de $550.000 millones.
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Se debe indicar que la oferta fue sobredemandada 2,3 veces, es decir que se recibieron ofertas por $1,6 billones.
Los títulos en circulación puestos por ISA tienen vencimientos a siete, 15 y 25 años. “Del total adjudicado, 34,7% se hizo en la subserie de 25 años, los cuales tienen una tasa de IPC más 4%, es decir $242.920 millones. Los bonos a siete años se adjudicaron a tasa fija de 6,75% de E.A. y la serie a 15 años a IPC más 3,81 % E.A.” , explicó la BVC.
Se debe resaltar que “las emisiones del programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa Helm Fiduciaria S.A.”, señaló ISA en un comunicado.
Esta emisión cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia.
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La mayor colocación fue de la serie F, en la que se adjudicaron $169.500 millones, a un plazo de 60 meses, y una demanda de $231.871 millones
La tasa que rige el tope de las compras con tarjeta de crédito rompió su racha alcista de cuatro meses y se mantuvo inalterada para el séptimo mes del año
La aseguradora fue reconocida por la Acoas, como la primera en el ramo de cumplimiento, lo que refleja el respaldo en proyectos de infraestructura, desarrollo regional e iniciativas comunitarias
