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Según la compañía los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.
De acuerdo con los resultados de dicha emisión, reportados por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) esta es la operación de deuda corporativa más alta registrada en lo corrido del año. Seguida de la que realizó la Empresa de Energía de Bogotá, que fue por $650.000 millones, y la de Grupo Sura por un monto de $550.000 millones.
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Se debe indicar que la oferta fue sobredemandada 2,3 veces, es decir que se recibieron ofertas por $1,6 billones.
Los títulos en circulación puestos por ISA tienen vencimientos a siete, 15 y 25 años. “Del total adjudicado, 34,7% se hizo en la subserie de 25 años, los cuales tienen una tasa de IPC más 4%, es decir $242.920 millones. Los bonos a siete años se adjudicaron a tasa fija de 6,75% de E.A. y la serie a 15 años a IPC más 3,81 % E.A.” , explicó la BVC.
Se debe resaltar que “las emisiones del programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa Helm Fiduciaria S.A.”, señaló ISA en un comunicado.
Esta emisión cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia.
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De acuerdo con un indicador del Emisor, la carga financiera de los deudores ascendió a 41,7% de su ingreso mes a mes. Es decir que de cada $100 que reciben, casi $42 los destinan a deudas
La incertidumbre impulsa inversiones con rentabilidad definida, donde los CDT destacan por su estabilidad, respaldo y tasas competitivas
Los futuros del crudo Brent avanzaban US$86 centavos, o 0,8%, hasta situarse en US$105,07 por barril, mientras el WTI ganó US$99 centavos
