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Grupo Corbeta y familia Diez preacuerdan participar en la OPA por el Grupo Nutresa

lunes, 19 de febrero de 2024

Los preacuerdos fueron informados por las comisionistas BTG Pactual, Davivienda Corredores y Valores Bancolombia

Ya se conocen los primeros efectos de la Oferta Pública de Adquisición, OPA, que lanzaron las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y el Grupo Gilinski por el Grupo Nutresa. Según se informó a la Superintendencia Financiera, hay una serie de preacuerdos de Argos y Sura con unos accionistas minoritarios para participar en el proceso.

Entre este grupo, sobresale Colombiana de Comercio, perteneciente al Grupo Corbeta de la familia Mejía, que acordó vender 500.000 de las acciones que tiene en la compañía de alimentos y que representan 0,10% de las acciones en circulación.

En el preacuerdo, sale la compañía Venise, también de la familia Mejía, junto con la Fundación Fraternidad de Medellín.

Además, en el listado están los miembros de la familia Diez, herederos de Codiscos, que tienen poco más de 0,1% de la compañía.

Los preacuerdos fueron informados por las comisionistas BTG Pactual, Davivienda Corredores y Valores Bancolombia. La participación que se suma entre los tres es de poco más de 2,6% sobre las acciones en circulación.

Según aclaró el documento de Valores Bancolombia, al participar en la OPA los minoritarios tendrán varias opciones, tal como se convino en el Acuerdo de Madrid. La primera de ellas es recibir US$12 por acción; la segunda es recibir 0,7438 acciones ordinarias de Grupo Sura y 0,5650 acciones ordinarias de Sociedad Portafolio o una combinación de estas dos opciones.

"Sin perjuicio de lo anterior, si tras la adjudicación de la OPA, se determina que las aceptaciones con Pago en Valores recibidas de los aceptantes de la OPA superan el monto máximo de acciones que se ofreció pagar en valores por parte de los Compradores, el Vendedor será prorrateado en el Pago en Valores y recibirá una parte de su Contraprestación en efectivo, conforme a las reglas que se incluyan en el cuadernillo de la OPA y en el instructivo operativo que se expida para el efecto", agregó el documento de Valores Bancolombia.

Tras el intercambio de acciones que se concretó hace un par de semanas, Gilinski y sus socios quedaron con 76,9% de participación de Nutresa, mientras que el porcentaje restante está en manos de una serie de minoritarios, incluido el paquete de la empresa Microinversiones de la familia Palacio.

El año pasado se pactó que tras lograr en el intercambio, se buscaría que tuviera al menos 87% de la participación accionaria. Para esto, Grupo Argos, Grupo Sura, Graystone Holdings, que es una sociedad designada por IHC, Jgdb y Nugil lanzaron la OPA hasta por 23,1%.

En el caso de Argos y Sura ofrecerán adquirir hasta 10,1% de las acciones en circulación, con la mencionada forma de pago que incluye una combinación de acciones de Sura y de la llamada Sociedad Portafolio o recibir US$12 por acción.

Las otras firmas del Grupo Gilinski ofrecerán adquirir a US$12 los títulos que excedan el mencionado 10,1% hasta un máximo de 13%.

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