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“Grupo Aval Acciones y Valores S.A. se permite informar que no tiene conocimiento acerca de la existencia de un proceso para la venta del Banco Paris y no se encuentra adelantando ningún proceso de evaluación en relación a dicho banco”.
En la nota titulada ‘Mayor banco chino y grupo Colombiano Aval buscan quedarse con Banco Paris’ se menciona que “Conocedores del proceso comentan que son cuatro los interesados que componen la lista corta, divididos en dos grupos. Primero están dos gigantes que aún no están presentes en Chile y que buscan desembarcar en el país: el mayor banco chino y segundo del mundo por capitalización bursátil, el Industrial & Comercial Bank of China (Icbc) es el más llamativo y le sigue el conglomerado financiero más grande de Colombia, el grupo Aval”.
Además dice que que a finales de abril, Cencosud, propietario de la entidad financiera, contrató como asesor de la venta del Banco a IM en una operación que, “según Banchile Inversiones, podría reportar US$ 140 millones al retailer”.
Mayor banco chino y el Grupo Aval buscan quedarse con Banco Paris
A fines de abril Cencosud contrató a IM Trust como asesor en la venta de Banco Paris, en una operación que, según Banchile Inversiones, podría reportar US$ 140 millones al retailer. A cuatro meses de aquello, el proceso avanza a paso seguro y ya en las próximas semanas podría haber novedades con la entidad.
Esto porque, según comentan cercanos, en la reunión de directorio de fines de este mes Cencosud recibirá las ofertas por el activo.
La operación se activó luego de que Cencosud vendiera a Scotiabank un 51% de su filial de tarjetas, que incluía los créditos de consumo de la entidad financiera. "Posterior al cierre con Scotiabank, inmediatamente vamos a empezar un proceso de venta del Banco Paris, que esperamos concretar dentro de los próximos tres a seis meses", dijo Jaime Soler, CEO del grupo, en abril pasado, tras la junta de accionistas del conglomerado. Ese mismo día el directorio eligió a IM Trust para que se hiciera cargo de la venta.
Dos gigantes
Conocedores del proceso comentan que son cuatro los interesados que componen la lista corta, divididos en dos grupos. Primero están dos gigantes que aún no están presentes en Chile y que buscan desembarcar en el país: el mayor banco chino y segundo del mundo por capitalización bursátil, el Industrial & Comercial Bank of China (ICBC) es el más llamativo y le sigue el conglomerado financiero más grande de Colombia, el grupo Aval.
A éstos se suman dos grupos chilenos, entre ellos, aseguran entendidos, está una familia que fue dueña de un banco, el que posteriormente vendieron y que ahora busca volver al sector.
Tras recibir las ofertas, el directorio analizará las mismas y aún no está claro si elegirá de inmediato o se tomará un tiempo para decidir.
El precio
El factor que determinará quién se quedará con la entidad será el precio. Por lo mismo, Cencosud decidió no establecer un piso mínimo -aunque sí existe en sus análisis- para que fuera el mercado quien decidiera cuánto estaba dispuesto a pagar.
Quien sí ha hecho un análisis es Banchile Inversiones. Hace unos meses calculó que, descontada la cartera de créditos de consumo que se venden a Scotiabank, los activos que le queden a Banco Paris serán créditos hipotecarios (US$ 18 millones), otros activos (US$ 116 millones) y la licencia para operar la entidad financiera, que no es fácil de obtener.
En suma, Cencosud debería recibir un mínimo de US$ 140 millones por el banco, más el premio por la licencia bancaria.
El holding de Horst Paulmann, que en un principio también estudió la posibilidad de vender sólo la cartera, decidió deshacerse de la entidad completa por las probabilidades del éxito de la operación, gracias a los extranjeros que están pujando para hacerse de Banco Paris.
Lo anterior, porque en caso de que el contrato se firmase con uno de dichos operadores, éstas se harían de una licencia bancaria de forma inmediata sin tener que pasar por todo el proceso de obtención.
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