.
BOGOTÁ

EPM emitió bonos por US$750 millones en el mercado internacional de capitales

jueves, 9 de julio de 2020

La emisión incluye en dos tramos: uno en formato "global peso" por $635.000 millones y en dólares por US$575 millones

Reuters

La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció el miércoles que colocó bonos por US$750 millones en el mercado internacional de capitales, recursos que utilizará para fortalecer su liquidez y posición financiera en medio de la pandemia de coronavirus.

La emisión incluye en dos tramos: uno en formato "global peso" por $635.000 millones (US$175 millones), en una reapertura del bono EPM con vencimiento en 2027 y, otro, en dólares por US$575 millones, con vencimiento en 2031.

La emisión recibió calificación grado de inversión, igual a la de EPM, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s.

"Los resultados de la colocación son el reflejo de la credibilidad de los inversionistas locales e internacionales en la solidez financiera de EPM, aun en medio de las actuales circunstancias de incertidumbre de la economía mundial, debido a los efectos ocasionados por la pandemia del coronavirus", dijo el gerente General de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón.

"La organización ha construido un posicionamiento sólido en los mercados financieros internacionales desde su primera emisión de bonos en 2009, fundamentada en la transparencia de la información", explicó el directivo en un comunicado.

La adjudicación de los bonos recibió órdenes por parte de un grupo diversificado de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Colombia, Chile y Perú.

EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios de agua, energía y gas natural que atiende a Medellín y más de 100 municipios del departamento de Antioquia en los que atiende a 3,6 millones de habitantes.

La compañía avanza con un retraso en la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango, en el noreste de Colombia, debido a dificultades en el avance de las obras por las fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bancos 02/03/2026

Confecoop solicitó a la Dian la suspensión CRS a cooperativas sin actividad financiera

La confederación precisó en su carta a la Dian que las cooperativas que no realizan su actividad financiera no están obligadas a reportar información bajo el estándar CRS

Bolsas 03/03/2026

El peso colombiano fue la moneda emergente que más retrocedió frente a sus pares

La moneda local fue la que más retrocedió frente al dólar en el último mes, ante movimientos en fondos de pensiones, ola de impuestos y el conflicto geopolítico

Bancos 27/02/2026

Banco Contactar convocó a asamblea general de accionistas el 27 de marzo de 2026

La Junta Directiva acordó la presentación del Proyecto de Distribución de Utilidades para aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas