“Proyectamos llegar a administrar US$400 millones del patrimonio de más de 85 familias”

Como una solución para proteger, invertir y administrar patrimonios latinoamericanos, nace Prosperity, una firma que se presenta como una alternativa integral (360 grados) capaz de abarcar frentes que la banca tradicional no cubre.

Al respecto, su CEO, Juan José Oliveros, explicó el modelo de servicios que están implementando y cuáles son sus planes de expansión internacional. Además, destacó que la firma atiende actualmente a 85 familias en su portafolio, con la proyección de alcanzar los US$400 millones en patrimonio administrado a mediano plazo.

¿Cuáles son sus proyecciones para la compañía?

Lo que nosotros buscamos es el acceso a todos nuestros servicios para todo el mundo. Eso es lo que nosotros denominamos la democratización. Ha sido una política bien interesante porque nuestros clientes han confiado en nosotros y cada vez se suman más personas para darse cuenta que esa confianza que ofrece Prosperity. Proyectamos administrar US$400 millones. Esperamos cumplirlo en el mediano plazo para que más personas se sumen a esta propuesta de Prosperity.

¿Y en número de clientes, de familias?

En los últimos tres años hemos tenido un crecimiento promedio más o menos de 35%. La compañía que más ha crecido ha sido el multifamily office; ha estado en 40% y este año esperamos crecer a dos dígitos muy similar a lo que hemos tenido como crecimiento en los años anteriores.

¿Y cuántos clientes esperan?

Clientes se han unido más o menos en 30-35%, estamos en esa misma, digamos. En este primer trimestre hemos cumplido el objetivo, entonces la proyección al cierre del año sí esperamos que sea más o menos 35%.

¿Cómo opera el negocio, cómo está en Colombia?

Tenemos presencia en cuatro países: Chile, Panamá, Estados Unidos y Colombia. Estamos con una perspectiva de crecimiento en Europa, en España. Nuestro negocio se basa en un modelo de acompañamiento 360 grados en protección y crecimiento patrimonial. Actualmente tenemos más de 85 familias en la región, es decir, Colombia y los otros países.

¿Las recientes reformas y decretos afectan la construcción del patrimonio en el país?

Indudablemente las medidas del gobierno actual y eso no lo digo yo, lo dice el mercado. Han utilizado diferentes mecanismos como las emergencias económicas para imponer cargas o impuestos, de cierta forma tratando de saltarse la función legislativa que es el orden primario de las cosas.

¿Pueden compararlos en asesorías con la banca?

Realmente, son lineamientos que van paralelos. Pero primero, Prosperity no es un banco, no es una entidad financiera. Nosotros, desde el punto de vista financiero, acompañamos a nuestros clientes en materia de consultoría financiera, así como de crecimiento patrimonial, y por supuesto, de inversión.

¿Y cuáles son esas oportunidades que ustedes buscan principalmente en los bancos para favorecer a sus clientes?

En esencia, son diversificación de portafolios. Nosotros no llevamos a los clientes a que hagan una inversión específica, sino que mostramos un modelo de diferentes alternativas, que puede ser desde el mercado de valores tradicional, negocios inmobiliarios.

¿Cuál es ese perfil de riesgo promedio de sus clientes?

Generalmente, es el perfil moderado. Son personas que, digamos, en banca tradicional pueden estar en 40% en temas de riesgo, 60%.