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FINANZAS En Europa, Estados Unidos y Asia se vendió el 80% de los bonos del banco Davivienda
jueves, 24 de enero de 2013
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María Carolina Ramírez Bonilla - mcramirez@larepublica.com.co

Empezó el 2013 con los mejores resultados para la deuda corporativa nacional. Aunque se había dicho que la crisis de Interbolsa podría ir en contra de la emisión de US$500 millones del banco Davivienda, los resultados demuestran lo contrario.

El martes pasado la entidad presidida por Efraín Forero, logró por segunda vez cautivar el mercado internacional y no solo colocó la totalidad de su emisión sino que recibió ofertas superiores a US$5.100 millones, por parte de 270 inversionistas institucionales locales e internacionales, lo que significa una sobredemanda de casi 10 veces la oferta. Forero habla sobre los resultados de la emisión y los planes de la entidad.

¿Cuáles fueron las razones de la sobredemanda por los bonos de Davivienda?
Bueno eso es una combinación de dos factores, por un lado está lo que es el modo de ver el trabajo de Davivienda como entidad financiera y por otro lado, el tema del exceso de liquidez a nivel internacional.

¿Quiénes fueron los demandantes de estos bonos?
Obtuvimos una demanda de todas las partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica además de una participación de inversionistas colombianos muy importante. Al final, la colocación se realizó en un 20% en Colombia y el 80% restante en todos los destinos internacionales.

¿Cuál es el objetivo de realizar esta emisión y en qué se invertirán los recursos?
Vamos a encaminar los recursos para financiar las operaciones del banco relacionadas con su actividad de crédito, tanto a nivel local como internacional, es decir incluyendo las participación de Centroamérica.

El martes también se realizó una emisión de bonos del Estado, ¿cómo califica los resultados tanto para el país como para un emisor financiero?
Es claro que tenemos un importante atractivo en este momento en los mercados internacionales, que fortalece también la deuda del país y la de las empresas que estamos entrando al mercado internacional. Estamos en muy buen momento, Colombia es muy atractivo para los inversionistas y se evidencia con estos resultados.

¿Cuál es el balance general de los resultados obtenidos por el banco Davivienda a diciembre de 2012?
Tenemos unos resultados muy favorables, esperamos tener un crecimiento en las utilidades del 15%, un fortalecimiento de nuestro patrimonio con la participación en diferentes negocios en Colombia y finalmente la consolidación en Latinoamérica, lo que nos permite tener un papel muy importante en el renglón financiero de la región.

En ese aspecto, ¿cómo ha sido la recepción de la campaña Davivienda multilatina?
Ha sido excelente, hemos tenido una gran acogida, la recepción en los países ha sido muy favorable los clientes están evaluando las ofertas de servicios que estamos presentando en cada país y estamos muy optimista porque los resultados son buenos.

¿Vendrán nuevas emisiones para este año?
Este año tendremos más emisiones tanto en pesos como en dólares que se realizan en el transcurso del año.

Concluye tercera salida de TES 2028
Ayer concluyó entre las 9:30 y las 10:00 a.m. la tercera subasta de TES tasa fija con vencimiento a abril de 2028, en esta oportunidad se ofrecieron $500.000 millones con una tasa de corte de 5,49% y recibió demandas por 3,17 veces más. En las dos subastas anteriores el spread contra el TES TF pesos de 2026 (TF-26) fue 11 y 7 puntos básicos, respectivamente.

La opinión

Juan David Ballén
Analista de Alianza valores

“La demanda que están teniendo los títulos de renta fija de emisores colombianos se debe al apetito por riesgo emergente. Es el momento de emitir en dólares por las tasas bajas”.

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