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Se espera que los ingresos brutos de la oferta canadiense sean de US$10 millones y US$25 millones en el mercado local y foráneo
La Junta Directiva de Mineros S.A. aprobó unánimemente el reglamento de emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias en los mercados colombiano y canadiense. Se espera que los ingresos brutos de la oferta canadiense sean de US$25 millones y los ingresos brutos de la oferta local sean de US$10 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado.
La oferta canadiense será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP y la oferta colombiana estará a cargo de Davivienda Corredores S.A. Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se ofertarán.
La compañía ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la bolsa de Toronto.
Esta empresa también ha pedido una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.
Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco de 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021.
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