.
BOLSAS

Directivos de Mineros aprobaron reglamento de emisión de acciones en Colombia y Canadá

jueves, 4 de noviembre de 2021

Se espera que los ingresos brutos de la oferta canadiense sean de US$10 millones y US$25 millones en el mercado local y foráneo

Iván Cajamarca
Síganos y léanos en Google Discover

La Junta Directiva de Mineros S.A. aprobó unánimemente el reglamento de emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias en los mercados colombiano y canadiense. Se espera que los ingresos brutos de la oferta canadiense sean de US$25 millones y los ingresos brutos de la oferta local sean de US$10 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado.

La oferta canadiense será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP y la oferta colombiana estará a cargo de Davivienda Corredores S.A. Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se ofertarán.

La compañía ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la bolsa de Toronto.

Esta empresa también ha pedido una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.

Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco de 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Finanzas 09/10/2026

Colombianos crearon una fintech que ya ha procesado más de US$10 millones

Blinka, fundada por los hermanos Juan Pablo y Sebastián Linares, ofrece cuentas en dólares y soluciones de pagos internacionales para empresas con operaciones en varios países

Bancos 08/10/2026

Bancolombia presentó beneficios para sus empleados tras diálogos con el sindicato

La entidad anunció que, entre sus beneficios, se encuentra alza de salarios, mejores coberturas médicas y opciones de financiación de vivienda

Bolsas 07/10/2026

Oro cae 1% por alza del dólar, con foco en minutas de la Reserva Federal de EE.UU.

El mercado sigue atento a toda la información sobre sus próximas decisiones de tasas, mientras los metales preciosos registran pérdidas