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La entidad se ha financiado por $3,35 billones en tres años de emisiones de deuda
El Banco Davivienda, dirigido por Efraín Forero, logró una nueva emisión exitosa de bonos ordinarios en el mercado de valores para apalancar su financiamiento.
Esta vez, la emisión contó con una oferta $500.000 millones, la cual tuvo que ser expandida en $200.000 millones gracias al apetito del mercado. Así la entidad adjudicó $700.000 millones, frente a un monto demandado de $1,35 billones en su octava emisión.
La emisión se hizo en tres subseries. Una de ellas denominada F48, con plazo a 48 meses y una tasa fija en pesos, bajo la modalidad de trimestre vencido, allí se adjudicaron $290.295 millones. Otra, denominada F84, que contará con las condiciones de la anterior, pero su plazo será de 84 meses, alcanzó una adjudicación de $289.810 millones. Por último, la subserie C144 que tendrá una tasa en pesos indexada al IPC + spread, en modalidad trimestre vencido, logró un monto ajudicado por $119.265 millones.
De acuerdo con la entidad, los recursos captados en esta emisión se utilizarán para financiar las necesidades de capital de trabajo de la entidad y no se utilizarán para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios.
“Es gratificante para Davivienda contar con un resultado tan positivo en esta emisión, ya que gracias a esto es posible fortalecer el compromiso de generar bienestar a las personas, las familias, el medio ambiente y la comunidad, a través de iniciativas que aportan al desarrollo de la sociedad”, dijo Forero.
El presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba, manifestó por su parte que “Davivienda es el emisor recurrente más activo del país, con ocho emisiones de deuda en los últimos tres años. Esto le ha permitido fondearse por $3,35 billones en este periodo. Lo que demuestra que el mercado de capitales está contribuyendo de manera positiva en los prestamos de los colombianos”.
Los principales 20 accionistas de la holding quedaron con 94,2% de participación en total, equivalente a 570 millones de acciones
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
De acuerdo con los analistas, existe una sobrecarga de transacciones durante estos días, a la cual se le añade fallas por el traslado que hace la entidad a la nube
