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La transacción fue aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete y se espera que se cierre en 2025
Hoy, Summit Materials, en la que Cementos Argos posee una participación de 31%, anunció que firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Quikrete Holdings, líder en el segmento de materiales de construcción listos para usar y una de las corporaciones privadas más grandes de la industria en el país.
La transacción fue aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete, y se espera que se cierre en la primera mitad de 2025. No obstante, este movimiento está sujeto a la aprobación de los accionistas de Summit, autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre.
El mayor accionista de Cementos Argos, filial de Grupo Argos presidida Jorge Mario Velásquez, firmó un acuerdo con el cual se comprometió a votar todas sus acciones comunes de Summit a favor de la transacción.
La oferta de adquisición realizada por Quikrete es de US$52,5 por acción, lo que representa un valor total de empresa de US$11.500 millones. Esto significa que la venta de las cerca de 55 millones de acciones que Cementos Argos posee en Summit genera un valor en efectivo cercano a US$2.875 millones.
Este puede ser el negocio más grande y rentable realizado en Colombia en varios años, pues significa materializar cerca de $20 billones en total por los activos desarrollados en ese país.
La operación está avaluando la acción en casi $10.000, por lo que el resto de las operaciones en Colombia, Centroamérica y Caribe no se les estaría asignado hoy valor el mercado, al cotizarse la acción en $9.300.
La operación combinaría los negocios de cemento y concreto de Summit y Quikrete para crear un gigantesco productor de materiales de construcción en Norteamérica.
Esta transacción se une a la fusión que se realizó a principio de año entre Summit y Cementos Argos, que ahora es el mayor accionista de Summit, en una operación de US$3.200 millones.
Desde la entrada a Estados Unidos en 2005 hasta este momento, Argos generó una tasa interna de retorno anual de 20% en dólares y de 25% en pesos.
Felipe Aristizábal, Chief Financial Officer en Cementos Argos, aseguró que "con estos recursos, y apalancados en el profundo conocimiento del mercado americano y la sólida plataforma de Latinoamérica, iniciaremos un proceso de evaluación de oportunidades de reinversión de estos recursos".
Y agregó que el mercado americano ha demostrado su capacidad para ofrecer oportunidades únicas de generación y captura de valor. "Por esta razón, este será un mercado que consideraremos de manera muy profunda durante el proceso de re-deployment de los recursos recibidos", agregó.
Con esto, Argos ha logrado participar en obras como el Estadio Mercedes Benz de los Atlanta Falcons en Georgia; la Planta de Coca Cola en Houston,Texas; el parque acuático Volcano Bay de Universal Studios, en Orlando; y entregó productos y soluciones extraordinarias en proyectos de construcción de centros operativos para FedEx, Facebook, Amazon y Disney.
Cementos Argos cuenta con siete plantas de cemento integradas, siete moliendas de cemento con una capacidad de 14,4 Tmpa de capacidad de cemento y 46 plantas de concreto.
Además, en el primer trimestre, Cementos Argos logró en Colombia 58,8% de sus ingresos y en Centro América y el Caribe lograron 41,2%.
Cementos Argos, a través de su participación de 31% en Summit Materials, captura las oportunidades del mercado de materiales de construcción en Estados Unidos. Con presencia en 30 estados y un Ebitda de 990 millones, lograron inversiones por US$1,2 billones para transporte e infraestructura.
Por lo cual, Yovany Conde, Cofundador en Finxard, aseguró que "vender Summit le da a Cementos Argos una ganancia inmediata y una buena entrada de efectivo, lo que refuerza su balance y le da más flexibilidad financiera. Sin embargo, pierde una fuente importante de ingresos a largo plazo y podría afectar su crecimiento futuro, especialmente en EE.UU. Es una jugada con grandes beneficios ahora, pero con algunos riesgos a futuro".
Además, la necesidad de inversión en infraestructura acumulada en Estados Unidos crece hasta US$5.937 millones, de la cual ya está financiada US$3.350 millones.
Cementos Argos reportó ingresos operacionales por $1,3 billones en el tercer trimestre del año, con un crecimiento interanual de 1,45%. Con corte a septiembre, la compañía reportó un total de $3,9 billones en ingresos, con una baja de 2,13%.
El Ebitdax ajustado aumentó a $316.543 millones y $886.614 millones para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente, frente a los $294.811 millones y $832.931 millones en los mismos periodos de 2023, respectivamente.
En cuanto a la utilidad neta ajustada en el acumulado reportaron $408.565 millones, frente a los $504.149 millones del año pasado. En el tercer trimestre del año su utilidad neta ajustada fue de $156.518 millones.
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