Bonos de Terpel fueron demandados 2,4 veces el valor ofrecido

Los resultados de la primera emisión de bonos ordinarios de la Organización Terpel, llevados a cabo el día de ayer entre las 8:30 a.m. y las 12:00 p.m obtuvieron buenos resultados logrando adjudicar $700.000 millones sobre más de $1.6 billones que habían demandado los inversionistas.

El sector real, donde se ubica la compañía, no había sido muy recurrente en la emisión de bonos ordinarios este año siendo Promigas y Surtigas las únicas empresas en salir al mercado hasta ahora.

Jorge Cardozo, analista de renta fija de Corredores Asociados, considera que el éxito en la emisión de bonos de Terpel, “se debe a las favorables fundamentales de la compañía, la baja oferta de títulos y a las características para cada una de las series que fueron adjudicadas en su totalidad”.

Los valores que se adjudicaron fueron: $241.000 millones por la serie A subserie A7-7 años con tasa fija 5.65% E.A , $115.105 millones por la serie C subserie C5-5 años IPC+ 2.86% E:A, $247.293 millones por al serie C subserie C10-10 años IPC + 3.09% E.A y $96.577 millones de la serie C subserie C18-18 años IPC + 3.38% E.A. para un total de $700.000 millones.

La serie que más se demando
fue la de 18 años, la cual recibió solicitudes por $539.277 millones.

La oferta de papeles inicial que ofreció Terpel era de $500.000 millones, cifra que se quedó corta al recibir una demanda de más $1.6 billones por parte de los inversionistas, razón por la cual la empresa decidió sacar $200.000 millones más para la operación.