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FINANZAS

Bonos de Grupo Aval en el exterior se demandaron más de 5 veces lo ofertado

jueves, 20 de septiembre de 2012
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María Paula Albán

Las emisiones de deuda en el exterior de empresas colombianas, y sobre todo de bancos, siguen siendo altamente apetecidas por los inversionistas internacionales.

Así quedó claro nuevamente ayer, cuando el Grupo Aval realizó una exitosa colocación de deuda a 10 años en los mercados del exterior, con la que buscaba recaudar US$1.000 millones. Según informó la agencia Reuters con resultados preliminares, tan solo un par de horas después de abiertos los libros de interesados, estos ya contaban con ofertas que superaron los US$5.000 millones.

La emisión fue calificada BBB- Estable por la agencia Fitch, y Baa3 con perspectiva negativa por Moody´s.

De esta manera, el grupo financiero, que maneja el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Av Villas y Banco Popular, completó su segunda apuesta en el mercado de capitales internacional, pues en enero pasado el conglomerado presidido por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez colocó US$600 millones en bonos en el exterior.

En esa oportunidad, la entidad colocó sus títulos a 5 años a un precio de US$99,458 y un rendimiento de 5,375% o 457,5 puntos básicos sobre los valores comparables del tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con datos recopilados por la agencia Reuters.

Una ‘racha’ exitosa

Los bancos han tenido resultados positivos en lo que va del año en sus emisiones de bonos en el exterior.

Así, hace un par de semanas, Bancolombia marcó un récord con las colocaciones de bonos afuera, al poner en el mercado US$1.200 millones y recibir una demanda histórica de más de US$7.000 millones de más de 300 inversionistas.

De igual manera, el banco Davivienda probó suerte con una colocación de US$500 millones en julio pasado que tuvo una demanda de más de US$3.000 millones y generó interés de más de 190 inversionistas internacionales.

Según explican los analistas del mercado, las bajas tasas que vienen registrando los bonos del tesoro en Estados Unidos han contribuido a que las colocaciones de las entidades financieras locales se hagan a tasas atractivas para los inversionistas.

Lo cierto es que los resultados reportados evidencian una vez más el buen momento por el que atraviesa la economía colombiana, y el interés que están generando las compañías nacionales entre los inversionistas internacionales quienes tienen un apetito creciente por activos locales.

Davivienda tendrá la cuarta fiduciaria local más grande

Durante la Asamblea de accionistas de Davivienda, que se realizó ayer en Bogotá, los socios de la entidad aprobaron fusionarlas entidades fiduciarias Fiducafetera y Fidudavivienda. El trámite ya se encuentra bajo análisis de la Superintendencia Financiera de Colombia y según explicó el presidente del banco, Efraín Forero, se espera que el ente de regulación y control, presidido por Gerardo Hernández, de su visto bueno a la aprobación antes de finalizar este año, teniendo en cuenta que las dos firmas hacen parte del mismo grupo económico.

La opinión

Daniel Velanda
Director de investigaciones económicas - Correval

“Las tasas bajas y la misma demanda hace que los mercados sean bastante atractivos para la consecución de los recursos de estos emisores”.

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