Bogotá, Pacific y Occidente aprovechan fin de año para captar recursos

Los últimos días del año resultaron ser para diferentes compañías una época propicia para salir al mercado a captar recursos para sus próximos proyectos de financiación.

Una de ellas es Pacific Rubiales que ayer salió al mercado internacional con bonos subordinados con un monto adjudicado de US$1.300 millones de los US$1.000 que inicialmente había ofrecido la petrolera con una tasa de corte de 5,375%. Estos tienen un plazo de vencimiento de cinco años.

Según se conoció, el monto demandado fue cercano a los US$4.000 millones. Para los analistas, la compañía escogió un buen momento para captar dinero en el exterior y así financiar la compra de Petrominerales, debido a que el mercado de renta rija se encuentra en un periodo de calma después de los anuncios de la Reserva Federal. Para los especialistas financieros, a pesar de que las tasas de financiación no se encuentran en mínimos y han venido subiendo en lo corrido del año, continúa siendo un excelente momento para salir a buscar financiación.

Otra de las compañías que decidió aprovechar los últimos días de 2013 fue el Banco de Occidente, entidad del Grupo Aval que realizará una emisión de bonos ordinarios por un monto de $350.000 millones este próximo jueves 21 de noviembre. Dichos papeles serán a 2, 4 y 7 años y los rendimientos estarán atados al desempeño del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Su emisión anterior fue en mayo cuando colocó un total de $253.390 millones.

Pero esta no es la única entidad de Aval que se acerca a un proceso de emisión. El Banco de Bogotá, según información de la Superfinanciera ya tiene aprobada esta colocación de acciones por $1,3 billones lo que completaría un monto cercano a los $3 billones en el mercado de capitales para la holding financiera. Por ahora, se esperan los avisos de oferta y las subastas de negociación.