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El Banco de Bogotá logró colocar exitosamente bonos por US$600 millones.
El Banco de Bogotá informó que llevó a cabo una exitosa emisión de bonos internacionales por US$600 millones. El plazo para estos papeles es de 10 años y el cupón con que fueron emitidos es de 4,375%.
De acuerdo con el comunicado publicado como información relevante en la página de la Superintendencia Financiera, “la transacción obtuvo órdenes por más de US$4.500 millones o 7,5 veces el monto ofrecido, destacándose de especial manera la calidad de los más de 300 inversionistas con órdenes provenientes de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, Administradores de Portafolio y Bancas Privadas de los EE.UU., Europa, Latinoamérica y Asia”.
Los bonos del banco colombiano están regidos por la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos y la Regla 144A de dicha ley, y Citi y Hsbc lideraron la colocación.
La administración pasada publicó un decreto en abril de este año que obligaba a los fondos privados a reducir su inversión extranjera
Con esto, la temporada de los meses con “bre” comienza con una leve reducción en el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario