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FINANZAS

Alfa amplía su participación a 19% en Pacific Rubiales antes de posible compra

martes, 21 de octubre de 2014
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Natalia Cubillos Murcia

Este anuncio coincidió con la decisión de la capitalización de la compañía mexicana, que sacaría a la venta 9% de sus acciones, una cifra cercana a los US$1.000 millones,y lo haría realidad entre este año y 2015.
 
Esta posibilidad hizo que la acción de Pacific llegara a tener crecimientos de 11% a $32.400 en la Bolsa de Valores de Colombia ayer, pero por otra parte, la reacción en México fue adversa, con la posibilidad de la venta de 9%, y la acción de Alfa perdió 5,2%.

Amilkar Acosta, exministro de Minas y Energía expresó que está movida muestra el interés y apetito que despierta Colombia "eso responde en gran medida a la competitividad del país".

"Esto muestra que contrario a las especulaciones en el sentido de que Pacific Rubiales se iba de Colombia, lo que se está mostrando es que Pacific está trayendo a Colombia otras empresas que son jugadores de grandes ligas" Dijo Acosta.
 
Alfa es un conglomerado mexicano líder en el mercado de componentes de aluminio y producción de polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama.

En 2013, obtuvo ingresos por US$15.870 millones y un Flujo de Operación de US$1.914 millones. Alfa opera en 18 países y emplea a 61.058 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.

Este conglomerado tiene una deuda meta de 73% y esto se debe a las inversiones que ha realizado de miles de millones de dólares en iniciativas energéticas, a pesar de esto, su situación financiera es buena y estable.
 
Con una participación de 19% en Pacific Rubiales, Alfa podría buscar el control a través de una oferta pública de adquisición con otros socios y la aprobación del directorio de Pacific Rubiales, dijo el presidente financiero Ramón Leal a Bloomberg en una entrevista telefónica. 

En un comunicado por correo electrónico, Alfa señaló que planea vender alrededor de US$1.000 millones en acciones lo que coincide con las declaraciones de la empresa mexicana en las que aseguró que podría "seguir comprando hasta que se supere 20%, reglamentario, y lanzar una oferta pública de adquisición, mantener la explotación que tiene en este momento, o reducir la explotación, que hasta ahora se ha mantenido como una inversión financiera".
 
La capitalización
Los US$1.000 millones en la oferta es una propuesta que quiere llevar Alfa, en cabeza de Álvaro Fernández Garza, a la junta de accionistas el cuatro de noviembre, según la Bolsa Mexicana de Valores, a través de la venta del 9% de las acciones. La oferta podría llevarse a cabo a finales de este año y principios del próximo.
 
Sobre la inversión de estos US$1.000 millones, Leal le aseguró a Bloomberg que la empresa "Quiere estar preparada y tener el arma cargada para cuando el mercado esté en mejor forma y vamos a considerar hacerlo".

La aprobación de esta ampliación de capital le daría a la compañía una flexibilidad financiera importante ya que la empresa busca capitalizar la exploración de esquisto de gas y la producción de petróleo convencional, así como la generación de electricidad y las ventas.
 
De acuerdo con los analistas consultados por DataiFX, los US$1.000 millones se utilizarían para hacer una oferta de compra por Pacific Rubiales. Sobre este aspecto Bloomberg recordó unas declaraciones en las que se aseguraba que "Bajo la ley canadiense en los derechos de los accionistas 'es muy simple - si un postor hace una oferta no solicitada, debe seguir ciertas reglas", dijo el abogado de Pacific Rubiales general Peter Volk en una respuesta por correo electrónico a preguntas. "La utilización del plan de derechos de accionistas es únicamente una decisión de la junta directiva y es imposible especular si es que alguna vez se invocaría ausente una situación real y concreta".

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