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Venta de Banistmo del Grupo Cibest en Panamá.
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El holding confirmó un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica para la venta de 100% de las acciones del negocio por US$1.418 millones
Grupo Cibest anunció la venta de Banistmo, su filial en Panamá. El holding financiero aseguró que llegó a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para vender 100% de las acciones del negocio. El precio de venta acordado entre las partes es de US$1.418 millones.
Son varios los motivos que impulsaron al conglomerado financiero local para hacer esta venta, como la consolidación de sus demás negocios en la región, nuevos proyectos, aumentar las utilidades del Grupo y hasta un mayor retorno de capital a los accionistas.
El Grupo Cibest informó que la principal razón para vender esta compañía en Panamá es la creación de valor, la optimización del portafolio del Grupo y el fortalecimiento de su propuesta regional de servicios financieros para Latinoamérica y los latinoamericanos.
Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest, dijo que “estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”.
“Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”.
“Vender hoy a un múltiplo razonable Banistmo, considerando el entorno del país y del banco, muestra una postura más pragmática; asumen el error, liberan capital y tienen un reenfoque de recursos”.
Yovanny Conde, cofundador de Finxard, agregó que, en 2013, en su momento Bancolombia, pagó “caro por Banistmo”, ya que apostó a que Panamá sería un gran generador de valor, algo que no terminó de concretarse, por lo que, según el analista, su venta implica reconocer que esa estrategia no funcionó en ese país, pero lograron un múltiplo razonable, al considerar el entorno panameño y de la entidad bancaria.
Conde añadió que con este proceso liberan capital y enfocan recursos donde sí tienen escala y ventajas claras.
Sin embargo, no solo esto hizo que Grupo Cibest vendiera a Banistmo, también influyó el enfoque y mejor manejo de finanzas de la entidad.
Juan Camilo Jiménez, head de Equities Regional, mencionó que el conglomerado buscó maximizar la rentabilidad total de la compañía y liberar capital que posiblemente les puede servir o para otros proyectos o para devolver a los accionistas.
“La medida no se analizó únicamente desde el precio de compra original, sino desde el contexto actual del mercado. En 2013, el entorno financiero era muy distinto, con costos de capital más bajos y valoraciones más altas para este activo”, explicó Jiménez. “La transacción de hoy se realiza a múltiplos acordes con las condiciones actuales del mercado y resulta positiva”, dijo el experto.
Felipe Campos, gerente de estrategia e investigaciones en Alianza Valores, enfatizó que Cibest se liberó de una operación, que no era la más rentable del Grupo. Además, dijo que Banistmo fue comprado en una época en la que los activos en la región eran sobrevalorados, pero que las acciones no han vuelto a cotizar en esos niveles. “Al hacer las cuentas en pesos, a pesar de recibir menos dólares, hay ganancia de más de 40% en la moneda local”, concluyó Campos.
El Grupo Cibest recalcó que la promesa de compraventa comprende la venta de 100% de las acciones de Banistmo, y, por lo tanto, el perímetro de la transacción incluye a todas las sociedades subordinadas del banco, tales como Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A.
La operación que se perfeccionará en los próximos meses está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en Panamá. Mientras se finaliza este procedimiento, el Grupo Cibest continuará haciendo acompañamiento permanente a clientes y colaboradores.
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