Mercados reaccionaron a la ampliación del plazo para el intercambio de bonos

Andrés Venegas Loaiza - avenegas@larepublica.com.co

La especie de la aerolínea colombiana Avianca tuvo un alza de 8,96% durante la jornada del viernes hasta cerrar en un precio de $1.460 por acción.

Esta recuperación se dio luego de que la firma hiciera una extensión en la fecha límite para participar en la oferta de intercambio de bonos de US$550 millones con un vencimiento en mayo de 2020, y luego de que la firma anunciara que logró un intercambió de bonos por US$475,2 millones dentro de su plan de transformación de su estructura de capital.

El monto anunciado es suficiente para que United Airlines Inc. y Kingsland Holdings, controladores actuales de la aerolínea, la financien hasta por US$250 millones conforme se había acordado si se lograba un porcentaje relevante de la operación.

La cotización de su ADR en la Bolsa de Nueva York también recibió el impacto positivo de las novedades, por lo que su cotización subió 9,43% hasta un valor de US$3,48.

Avianca explicó que al finalizar la oferta de intercambio cada uno de los intermediarios de las solicitudes recibirá US$2,50 por cada US$1.000 del monto de capital de los bonos existentes, siempre y cuando se presenten de manera válida de acuerdo con las condiciones de la oferta de intercambio.

“Dicha tarifa solo se pagará con respecto a los primeros US$400.000 del total del capital de los Bonos Existentes que hayan sido presentados de manera válida por cualquier tenedor individual y sean aceptados para el intercambio ”, agregó la compañía. Además, la nueva fecha límite del intercambio de bonos es el 10 de octubre.

El viernes se conoció que la corte en Nueva York señaló que una demanda de Germán Efromovich por destitución de su cargo no debe llevarse a juicio.