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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

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Títulos vendidos en OPA se pagarán según TRM del día de la adjudicación

martes, 29 de marzo de 2022

Cada sociedad comisionista será la responsable de verificar la validez y eficacia del título del accionista sobre las acciones a la venta

Entre el 6 y 25 de abril los socios de Nutresa y Sura podrán manifestar su intención de vender acciones en las OPA presentadas sobre estos emisores. Si bien el oferente tiene la posibilidad de extender dicho periodo hasta el 19 de mayo, una vez se cierre la venta, el desembolso del dinero se realizará según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día en que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) adjudique la compra.

Entre tanto, la liquidación y compensación de las operaciones se llevará a cabo a través del sistema de la BVC. Cada sociedad comisionista será la responsable de verificar la validez y eficacia del título del accionista sobre las acciones que ofrece a la venta, así como deberá cumplir con la entrega. El cálculo se hará redondeándolo a dos decimales.

Aquellos que opten por recibir el pago en dólares deberán seguir el siguiente procedimiento: informar a través de su comisionista de bolsa al momento de la aceptación del la oferta su deseo de recibir el pago en dólares y enviar una comunicación en donde especifique dicho requerimiento a más tardar el último día del periodo de aceptaciones a las 5:00 p.m.

Los gastos en los que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por su cuenta. Por ejemplo, la contratación de una firma implicará un pago de comisión a cargo del propietario de las acciones, comisión que está gravada con IVA de 19%.

Sin embargo, el oferente acordó con Servivalores GNB Sudameris, Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores Comisionista de Bolsa, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial Colombia, pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y el oferente.

Bajo este panorama, los gastos que se generen de dichas operaciones estarán a cargo del oferente, lo que significa que las firmas no cobrarán importes adicionales a los destinatarios que acudan a las OPA por ese camino.

Como sucedió en ocasiones pasadas, para este set, Jaime Gilinski dejó abierta la posibilidad de modificar los mínimos y máximos en la OPA sobre la empresa de alimentos, aunque en el caso de las empresa de inversiones y seguros se comprometió a no comprar más de lo que se específica en los cuadernillos.

La nueva compra por Nutresa busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.623, lo cual representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.

En el caso de Grupo de Inversiones Suramericana, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.

Con el aviso de oferta difundido hoy por el oferente, las acciones de ambos emisores reanudarán su cotización mañana en la bolsa.

Durante su último día de negociación, el pasado 28 de febrero, cuando el órgano regulador ordenó congelar las especies, los títulos de Nutresa crecieron 10%, hasta los $44.220; mientras que los de Sura presentaron un descenso de 10%, hasta los $31.900. Una vez regresen al ruedo, se prevé un fuerte repunte, como ha ocurrido en las ofertas pasadas.

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