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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

BOLSAS Las firmas que no le cobrarán comisión por vender en las OPA
martes, 29 de marzo de 2022

Las que llegaron a un acuerdo con el oferente están GNB Sudameris, Acciones & Valores, Alianza Valores, Casa de Bolsa, entre otros

Con la publicación del aviso de oferta pública se dieron a conocer las fechas en las que los actuales accionistas de Sura y Nutresa podrán vender su participación en los emisores. Entre el 6 y 25 de abril podrá acercarse a su comisionista de bolsa de preferencia y manifestar la intención de vender.

Los gastos en los que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por su cuenta. Por ejemplo, la contratación de una firma implicará un pago de comisión a cargo del propietario de las acciones, comisión que está gravada con IVA de 19%.

Sin embargo, el oferente acordó con Servivalores GNB Sudameris, Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores Comisionista de Bolsa, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial Colombia, pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y el oferente.

Bajo este panorama, los gastos que se generen de dichas operaciones estarán a cargo del oferente, lo que significa que las firmas no cobrarán importes adicionales a los destinatarios que acudan a las OPA por ese camino.

El oferente podrá extender este plazo hasta completar los 30 días hábiles reglamentarios. De escoger esta opción, la OPA en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) podría ir hasta el próximo 19 de mayo. Dicha prorroga del plazo inicialmente establecido para la aceptación de la oferta, por una sola vez, y con antelación de al menos tres días hábiles al vencimiento del plazo inicial.

Como sucedió en ocasiones pasadas, para este set, Jaime Gilinski dejó abierta la posibilidad de modificar los mínimos y máximos en la OPA sobre la empresa de alimentos, aunque en el caso de las empresa de inversiones y seguros se comprometió a no comprar más de lo que se específica en los cuadernillos.

La nueva compra por Nutresa busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.623, lo cual representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.

En el caso de Grupo de Inversiones Suramericana, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.

Con el aviso de oferta difundido hoy por el oferente, las acciones de ambos emisores reanudarán su cotización mañana en la bolsa.

Durante su último día de negociación, el pasado 28 de febrero, cuando el órgano regulador ordenó congelar las especies, los títulos de Nutresa crecieron 10%, hasta los $44.220; mientras que los de Sura presentaron un descenso de 10%, hasta los $31.900. Una vez regresen al ruedo, se prevé un fuerte repunte, como ha ocurrido en las ofertas pasadas.

Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, asegura que la OPA seguirá moviendo la bolsa. “La última vez que se negociaron fue hace un mes, por lo que el movimiento que vimos en febrero se tiene que ajustar. Sura subiría 10% y Nutresa mantendría el precio de cierre”, agregó.

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