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Intercambio de acciones entre el GEA y Gilinski. El paso clave será la escisión de Nutresa
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El pasado martes, la autoridad chilena dio luz verde a la compra y control de Nutresa por parte de Gilinski, dado que el productor de alimentos tiene presencia en Chile
Hoy se lleva a cabo la asamblea extraordinaria convocada por Grupo Sura, en la que se pedirá la autorización para readquirir acciones de la sociedad en el intercambio de los títulos de Grupo Nutresa, un paso clave en el negocio por la multinacional de alimentos anunciado por ambas partes a mediados de septiembre.
La asamblea extraordinaria se realizará a las 8:00 am en el Teatro Suramericana, de la ciudad de Medellín. “Hace parte de los trámites para cerrar el negocio con Gilinski, dado que Grupo Sura va a readquirir una porción significativa de sus acciones”, explicó Daniel Guardiola, director equity research de BTG Pactual.
Durante esta asamblea, el segundo punto clave de la agenda contempla pedir la autorización para utilizar, sin sujeción al derecho de preferencia, acciones readquiridas que se le entregarían a Gilinski por el negocio.
Brayan Álvarez, analista de renta variable de Casa de Bolsa, dijo que, “en caso de que cualquier parte involucrada apruebe la readquisición de las acciones que le lleguen de sí misma, generaría un beneficio para los accionistas, tanto controlantes como minoritarios, funcionaría como una recompra de acciones, por lo que al haber menos títulos, la participación dentro de la compañía aumentaría”.
Esta asamblea se da luego de que la autoridad chilena diera luz verde para que Gilinski compre y tome control de Nutresa, ya que la multinacional de alimentos está presente en dicho país con la firma Tresmontes Lucchetti.
“Hace parte de los trámites para cerrar el negocio con Gilinski, dado que Grupo Sura va a readquirir una porción significativa de sus acciones. El siguiente paso es la escisión de Nutresa”.
“En caso de que cualquier parte involucrada apruebe la readquisición de las acciones, generaría un beneficio para los accionistas, tanto controlantes como minoritarios”.
Aunque la asamblea de accionistas aprobó la escisión de Grupo Nutresa en septiembre, que dará fin al desenroque, aún no se materializa. ¿Por qué? Esto se debe a que el proceso será una realidad hasta que la empresa escindida esté listada en bolsa (Nutresa Portafolio).
Cuando se perfeccione la escisión de Grupo Nutresa, Sura y Argos entregarán aproximadamente 45,5% de acciones de Nutresa a Nugil, Jgdb e IHC (Grupo Gilinski). Con lo cual, el holding del caleño Gilinski llegará a tener una participación de 76,9%.
Tras este paso, Nugil, Jgdb e IHC entregarán a Sura y Argos acciones de Sura y de la Sociedad Portafolio S.A., la cual fue creada luego de la escisión de Nutresa y que será la titular de las acciones de Sura y Argos que hoy son de titularidad de Nutresa.
Con las modificaciones del acuerdo anunciadas por las partes a mediados de septiembre, la segunda parte del intercambio accionario se dará cuando finalice la OPA por Nutresa. Esto contempla lanzar Argos y Sura por 23,1% de las acciones de Nutresa, conjuntamente con IHC.
Aunque Sura y Argos deben entregar 10,1% de las acciones de Nutresa a Jgdb, Nugil e IHC, no será obligatoriamente en acciones, sino que podrá pagarse en dinero (US$12 por acción) o una combinación de ambas si los títulos aceptados no alcanzan el porcentaje estipulado.
Aquellas acciones de Nutresa que excedan el porcentaje de aceptaciones de la OPA (10,1%) serán adquiridas directamente por IHC, con un precio pactado de US$12 por acción.
Los cambios en el intercambio accionario simplifican el acuerdo
La Junta Directiva de Grupo Nutresa aprobó a mediados de septiembre la autorización para implementar cambios para darle celeridad a la ejecución del acuerdo celebrado entre el Grupo Empresarial Antioqueño y Grupo Gilinski. Con este, las partes sustituyeron el mecanismo de patrimonio autónomo inicialmente previsto en los acuerdos, por un intercambio directo que se realizará en dos momentos. Primero se debe llevar a cabo la escisión espejo en Nutresa, que daría como resultado Nutresa Alimentos y Nutresa Portafolio.
De concluir con éxito la segunda etapa de OPA, el grupo caleño pasaría a tener 50,4% de Grupo Nutresa y 31,5% de Grupo Sura
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