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El oferente también contempla la integración de los dos conglomerados financieros según el cuadernillo de OPA publicado en la BVC
La publicación del primer aviso de oferta pública trajo consigo la difusión del cuadernillo de OPA a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Servivalores GNB Sudameris. En este se desarrollan las especificaciones reglamentarios de la compra y detalla la situación, tanto del oferente, como de la compañía objeto de compra, que en este caso es Grupo Sura.
En dicho documento, Jaime Gilinski reitera dos puntos que fueron mencionados durante la segunda ronda de OPA. El más relevante gira en torno a los negocios que tienen Bancolombia, Grupo Inversiones Suramericana y GNB Sudameris. Los dos primeros de propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y el último del Grupo Gilinski.
En el documento se lee que, si el oferente obtiene representación en la Junta Directiva (donde ya consiguió dos puestos), es probable que ponga a consideración de los demás miembros de dicho órgano directivo la posibilidad de una alianza estratégica entre las instituciones financieras de ambos consorcios económicos. Inclusive se deja abierta la puerta a una unificación de los dos grupos.
"Por supuesto este tipo de alianza estratégica o integración deberá ser primero aprobado en los órganos corporativos correspondientes de Sura y GNB Sudameris Colombia, con las mayorías estatutarias necesarias en cada entidad. Además, deberá contar finalmente como requisito sine qua non con las aprobaciones de las autoridades competentes", se especifica en el documento.
El precio por cada especie de esta compañía se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.
Si bien durante la primera oferta, Gilinski dejaba abierta la opción de modificar los mínimos y máximos, en esta ocasión se comprometió a no comprar más de 6,5% mencionado anteriormente. Varios socios podrían quedarse por fuera de la venta si deciden si optan por vender todo y no llegan antes de que se cumpla el 100% de la compra
Sin embargo, la entidad considera que lo más razonable sería mejorar la OPA, esto pensando en transacciones similares en la región
La compañía evaluará actores determinantes como el escenario económico local y el precio, tanto en el mercado local como internacional
Jaime Gilinski envió nuevas propuestas para conformar el órgano rector. Los socios de Sura se reunirán hoy a las 10:00 a.m. en Medellín
