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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

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Bolsa de Valores de Colombia adjudicó segunda ronda de OPA sobre Nutresa y Sura

viernes, 4 de marzo de 2022

Por cada fracción de Nutresa, el comprador pagará US$10,48 o $39.528. Por cada título de Sura se entregarán US$9,98 o $37.265

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) confirmó y adjudicó la segunda de ronda de OPA presentada por Gilinski, ratificando al empresario caleño como el mayor accionista del Grupo Sura con 31,6% y el segundo copropietario de Grupo Nutresa con 30,8%.

En total, el empresario caleño logró comprar 14,2 millones de acciones en la compañía de alimentos tras recibir 1.562 aceptaciones de oferta. Dicha cifra equivale a 13,61% del máximo que pretendía Jaime Gilinski (22,8%) y 3,11% del total de las acciones en circulación.

Respecto a la empresa de inversiones y seguros, la bolsa confirmó la venta de 29,2 millones de especies a través de 1.556 aceptaciones de OPA, con lo cual llegó a 100% del total que buscaba abarcar (6,25%). De este modo sumó 6,25% al porcentaje que abarcó con la primera transacción.

Por cada fracción de Nutresa, el comprador pagará US$10,48 o $39.528 según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día de adjudicación, precio fijo sobre el cual se desembolsará el pago la próxima semana. Así mismo, por cada título de Sura se entregarán US$9,98 o $37.265,09. Al final, la operación tuvo un costo de US$506,4 millones.

Ahora comienza el tercer round de OPA por las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En la noche del lunes, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó suspender nuevamente la negociación de Sura y Nutresa en la BVC debido a dos ofertas presentadas por el Grupo Gilinski con el fin de seguir sumando participación en estas compañías.

La oferta por Inversiones Suramericana busca entre 5,2% y 6,5%, pagando un total de US$9,88 por cada título, mismo valor que había ofrecido en la segunda OPA lanzada por el mismo emisor. Sin embargo, en el caso de la multilatina de alimentos, el empresario caleño aumentó la oferta a US$12,58 para quedarse con, máximo, 12% adicional. La oferta que cerró hoy ofrecía US$10,48 por la mismas acciones.

Si la SFC no realiza requerimientos adicionales al oferente, el próximo viernes se daría la aprobación de las nuevas ofertas de adquisición.

Luego de que se dé luz verde por parte del órgano regulador, el Grupo Gilinski tendrá que publicar simultáneamente el cuadernillo de oferta y el primer aviso del proceso a través de medios masivos de comunicación. Por ahora ya fueron radicados los proyectos de garantías bancarias en la bolsa.

En un rango de cinco días calendario tendrá que mover tres avisos de oferta, en donde además debe incluir el plazo de aceptación de OPA. Este lapso no puede ser menor a 10 días ni superior a 30 días hábiles.

El oferente podrá prorrogar el plazo inicialmente establecido para la aceptación de la oferta, por una sola vez, y con antelación de al menos tres días hábiles al vencimiento del plazo inicial. Dicha extensión no podrá superar el plazo máximo señalado. Esto se deberá comunicar a los interesados mediante aviso publicado en el mismo medio en el que se difundió el aviso de oferta inicial y mediante los canales oficiales.

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