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Telefónica ha optado en esta ocasión por trasladar su emisión de deuda al mercado estadounidense. El registro comunicado a la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense contempla la emisión de US$500 millones.
Los títulos lanzados al mercado por la empresa española de telecomunicaciones tendrán un vencimiento de tres años. De acuerdo con el folleto, el precio será el correspondiente a aplicar una prima de 0,65% a la cotización del índice libor a tres meses.
Citigroup es la entidad coordinadora de esta emisión. Telefónica tiene un ráting de BBB (con perspectiva estable) por parte de S&P, de BBB+ (con perspectiva negativa) por parte de Fitch, y de Baa2 (con perspectiva negativa) por parte de Moody's.
GeoPark precisó el lunes en la noche que recibirá la devolución de US$75 millones previamente depositados a Frontera Energy en garantía más intereses
La transacción contempla un pago inicial de US$10 millones en efectivo al cierre, además de una contraprestación contingente de hasta US$60 millones
El conglomerado, con esta compañía, suma presencia en estas regiones con iniciativas como Días Temáticos, Imprecionantes e Insuperables
