MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
La empresa aumentó el tamaño del bono que pasó de US$350 a US$400 millones y bajó el cupón de 9,7% hasta 7,875
La empresa petrolera Frontera Energy completó su oferta de US$400 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 a una tasa de 7.875%.
"El éxito abrumador de esta oferta demuestra la confianza que el mercado global de capitales tiene en el país, así como en la estrategia de Frontera y su apoyo a la administración para ejecutarla. El proceso de refinanciamiento de la compañía atrajo inversionistas institucionales de alta calidad que reconocieron nuestro perfil crediticio sólido y balance general sostenible”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, CEO de la compañía.
La empresa aseguró que seguirá comprometida con las metas de producción y de generación de flujo de efectivo derivados de su diversa base de activos, mientras continúa reduciendo costos, mejorando la eficiencia y operando de una manera ética, social y ambientalmente responsable.
"Con la finalización de este financiamiento bajamos nuestro cupón de 9,7% a 7,875%, negociamos un paquete de condiciones y garantías significativamente mejor, incrementamos el tamaño del bono de US$350 a US$400 millones, extendimos nuestro perfil de vencimiento de deuda a siete años y establecimos un excelente precio para una oferta con una sobre-suscripción significativa”, concluyó Cabrales Segovia.
Esta movida empresarial tiene como objetivo la compra y venta de materiales textiles, para generar ventas de $600 millones al mes
En el segmento consolidado Fabricato registró unos ingresos consolidados acumulados a corte de marzo de $69.458 millones
La compañía inició operaciones en el mercado colombiano desde 2019
