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GEB llegará al mercado de valores de EE.UU.
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La multinacional, según informó el presidente, destinará los recursos a ampliar su producción en colombia, modernizar operaciones y fortalecer su red de distribución
Grupo Energía de Bogotá, GEB, se convertirá en la quinta empresa de origen colombiano que llegará al mercado de valores de EE.UU. y su Junta Directiva obtuvo la aprobación para llevar a cabo el proceso.
En la Asamblea Extraordinaria realizada ayer, los accionistas también dieron el visto bueno para iniciar el proceso de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Hasta ahora, se sabe que el conglomerado energético se listaría a través de un programa de American Depositary Receipts, ADR, pero la bolsa en la que se negociará está por definirse y es parte del trámite que irá surtiendo la Junta.
“El proceso busca continuar fortaleciendo los estándares de gobierno corporativo del Grupo, ampliar el acceso a los mercados internacionales de capitales, diversificar su base de inversionistas, fortalecer la liquidez de la acción y ampliar las alternativas de financiación para respaldar su estrategia de crecimiento”, resaltó la compañía tras la Asamblea.
“No se trata de llegar a un mercado a cualquier costo, sino de estar preparados para aprovechar oportunidades cuando las condiciones sean las adecuadas”.
Actualmente, la capitalización de mercado de GEB está por encima de $28 billones y ha sido una compañía que, en el último año, ha revelado diversas iniciativas para expandirse, especialmente en el negocio de transmisión energética dentro del mercado brasileño.
De dar el salto al mayor distrito financiero del mundo, el conglomerado tendría nuevas fuentes de apalancamiento de cara a sus planes de inversión en activos estratégicos.
Arnoldo Casas, executive director de Soluciones de Portafolio, señaló que “el plan de inversiones de GEB en transmisión eléctrica y gas natural, tanto en Colombia como en la región, demanda intensidades de capital considerables. Contar con una acción listada en EE.UU. habilita emisiones primarias en dólares y reduce el costo de capital patrimonial, abriendo una vía de financiamiento competitiva frente al endeudamiento bancario o la emisión de bonos.
Sin embargo, hizo notar que “el éxito de la operación dependerá del apetito hacia mercados emergentes, el nivel de programa ADR (Nivel II de solo listamiento vs. Nivel III con emisión de capital fresco) y el compromiso de la compañía con los estrictos requerimientos de gobernanza”.
“Este es un paso importante en la evolución del Grupo. Hemos construido una compañía con escala regional, disciplina financiera y capacidad para competir en mercados cada vez más exigentes. Lo que aprobó la Asamblea nos permite avanzar con rigor, evaluar las condiciones y abrir nuevas alternativas de acceso a capital para seguir creciendo y creando valor”, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente de la compañía.
Y añadió que “no se trata de llegar a un mercado a cualquier costo, sino de estar preparados para aprovechar las oportunidades cuando las condiciones sean las adecuadas”.
La compañía indicó que mantendrá al mercado al tanto del proceso de listamiento.
Cuatro empresas colombianas cotizan hoy en EE.UU.: Bancolombia, hoy Grupo Cibest, fue pionera: llegó en 1995; Ecopetrol siguió en 2008; y Grupo Aval se sumó en 2014. Tecnoglass debutó en 2013; aunque negocia acciones ordinarias, no ADR. Wall Street concentra la mayor capitalización bursátil del planeta y sus precios sirven de referencia global; listarse allí da visibilidad ante inversionistas institucionales, liquidez y acceso a capital, ventajas que ahora busca el Grupo Energía Bogotá. La potencial llegada a una bolsa de EE.UU. puede dar más liquidez a la acción y arrojar más información sobre la valoración del mercado.
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La implementación de este servicio tiene como propósito fortalecer la operación en plataforma, facilitar el traslado seguro y organizado de pasajeros y tripulaciones
La compañía ya cuenta con dos plantas de producción en Colombia, una en Funza, en Cundinamarca, y otra más en Guarne, Antioquia, además de varios centros de distribución y un portafolio de más de 20 marcas.
