Grupo de Energía de Bogotá estaría listo para vender participación de 20%

Grupo Energía Bogotá SA está listo para continuar con una venta de acciones por US$1.200 millones después de la decisiva victoria de Iván Duque en la segunda vuelta de la elección presidencial la semana pasada, según personas con conocimiento del plan.

La documentación se completó y ahora depende del gobierno del distrito de Bogotá, que posee una participación de 76,3% en el conglomerado de energía, autorizar el acuerdo que probablemente ocurrirá antes del 16 de agosto, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre la transacción.

El departamento de prensa de GEB declinó comentar al respecto.

Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp. e Inverlink recibieron el mandato para organizar la venta de una participación de hasta 20% en la Bolsa de Valores de Colombia y en Nueva York, dijeron las personas. El distrito de Bogotá destinaría la recaudación para mejorar sus resultados fiscales al tiempo que conservaría una participación controladora de 56,3%.

En febrero, los bancos organizaron una gira promocional en la que los inversionistas desde Londres a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Lima y Santiago de Chile aconsejaron a la empresa y a los accionistas que esperaran hasta después de las elecciones presidenciales para iniciar la oferta.

Mandato de Duque
Duque fue elegido el 17 de junio en las primeras elecciones presidenciales de Colombia desde la firma de un histórico acuerdo de paz con los rebeldes marxistas. Abogado educado en Estados Unidos y favorable al mercado, respalda la exploración minera y petrolera, quiere reducir los impuestos corporativos y ha criticado el acuerdo de paz por ser demasiado indulgente. Su victoria puede respaldar ganancias adicionales para el peso, que ha repuntado más de 2% este año, la mayor apreciación de los mercados emergentes.

GEB, que opera ductos, generadores de electricidad y líneas eléctricas en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala, está buscando nuevas oportunidades para agregar valor a los accionistas mientras espera la luz verde para iniciar la venta de continuación, dijeron las personas.

La adquisición de una participación valorada en US$100 millones en una empresa renovable de México podría surgir pronto, dijeron las personas, sin dar detalles adicionales sobre los objetivos y nombres de sociedades.

Al mismo tiempo, la desinversión de aproximadamente 16% de participación en Promigas SA continúa. La compañía ha dado un mandato a Credit Suisse Group AG para que administre el acuerdo después de considerar la participación como no estratégica. Al menos US$300 millones se deberían recaudar de la venta, dijeron las personas.

Funcionarios de la compañía también están considerando posibles desinversiones de Empresas Públicas de Medellín SA y de una participación cocontroladora en la compañía de transmisión de alto voltaje de Argentina Transener SA, indicaron las personas.