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Gabriel Melguizo Posada, presidente (e) de ISA
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Según la compñaía, la demanda fue altamente superior a las expectativas y los bonos se colocaron en 14 segundos
Ruta del Maipo, una concesión de ISA Vías en Chile, realizó una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de de la concesión y la compañía indicó que se trata de "un caso único en el sector de las concesiones viales en Chile"
La organización detalló que la colocación consiste en dos series de bonos para refinanciar deuda de la empresa. Los dos cuentan con calificación local AA+ por Fitch Ratings y Humphreys y son catalogados como históricos en su industria.
La compañía resaltó, además, que la operación evidencia la madurez de ISA Vías en incorporar en su gestión metas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y su compromiso por generar un impacto positivo en todo el ecosistema.
Los bonos vinculados a la sostenibilidad son instrumentos de deuda en los que las condiciones financieras del bono (por ejemplo, la tasa de interés) están ligadas al cumplimiento de metas de sostenibilidad del emisor, medidas a nivel corporativo y no por el destino específico de los recursos.
“Seguimos consolidándonos como un actor clave en el desarrollo de infraestructura, reafirmando nuestro compromiso regional con la construcción y operación de corredores sostenibles que conecten territorios, impulsen el crecimiento económico y generen valor social y ambiental. La confianza del mercado frente a este hito institucional respalda el trabajo riguroso que realizamos y nos reafirma que avanzamos por el camino correcto para seguir impulsando el crecimiento y la competitividad de los países donde operamos”, señaló Gabriel Jaime Melguizo, presidente (e) de ISA.
La operación, efectuada el 31 de marzo, se alineó con el Sustainability Financing Framework establecido por la compañía en colaboración con banco Itaú y Banco Santander, quienes actuaron como estructuradores.
“El desempeño de este bono refleja la confianza e interés del mercado en apoyar el desarrollo de la infraestructura vial del país. La demanda fue altamente superior a las expectativas, los bonos se colocaron en 14 segundos, lo que nos tiene orgullosos por el trabajo que permanentemente venimos realizando de cara a los inversionistas”, afirmó Alejandra Carrasco Gerenta Corporativa de Finanzas de ISA VÍAS en Chile.
La emisión está compuesta por la Serie G, por un monto de 2,15 millones Unidades de Fomento (cerca de US$90 millones al cambio actual), a un plazo de 8,5 años y una tasa de colocación UF + 2,48%, y la serie H por un monto de 12,6 millones de UF (cerca de US$528 millones), a un plazo de 10,9 años y una tasa de colocación de UF + 2,89%.
Ruta del Maipo es la principal salida de Santiago hacia el sur del país y forma parte de la Ruta 5, columna vertebral de transporte terrestre de Chile, registrando un tráfico superior a los 88 millones de vehículos en el último año.
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