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La empresa que nacerá como resultado de la fusión entre Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola Erfrischungsgetränke y Coca-Cola Enterprises, que opera en Europa Occidental, cotizará en Ámsterdam, Nueva York y en la Bolsa de Madrid, según confirmó ayer el grupo en un comunicado.
Esta nueva firma, que se denominará Coca-Cola European Partners (Ccep), está valorada en US$30.691 millones, incluyendo la deuda, según indicaron a Expansión fuentes cercanas a la operación. Las mismas fuentes apuntan que sin la deuda, que se sitúa en 3,5 veces un ebitda de US$2.301 millones, el valor en Bolsa alcanzará los US$22.632 millones. En el caso de que entrara en el Ibex 35, se disputaría la plaza actualmente con Endesa, cuyo valor en Bolsa se situaba ayer en los US$22.573 millones. Por tanto, entraría dentro del top ten del selectivo español, también cerca de Repsol y Gas Natural, que tienen un valor en Bolsa de US$23.219 y US$21.934 millones, respectivamente.
Coca-Cola Enterprise ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones recibían ayer la noticia con una subida a media sesión de 2,6%, hasta los US$53,21. "Llevamos indicando que Coca-Cola necesitaba agrupar sus embotelladoras desde hace alrededor de un año, así que estamos contentos con lo que ha ocurrido", señaló Ali Dibadj, analista de Sanford C.Bernstein, a Bloomberg. "Vemos una oportunidad para recortar costes y elevar los ingresos brutos", añadió.
Tras conocerse la operación, que se prevé que finalice en el segundo trimestre de 2016, Nomura, Barclays y Jefferies actualizaron sus recomendaciones. Aconsejan mantener con un precio objetivo medio de US$46. En total, el consenso de mercado elaborado por Bloomberg le otorga un precio objetivo medio de US$46,86, por debajo del cierre de ayer.
El sector
La nueva firma también ocuparía un lugar destacado entre las cotizadas que se dedican al sector de bebidas. Se situaría como una de las firmas más importantes en Europa, por delante de Carlsberg, que cuenta con una capitalización de US$13.732 millones, y por detrás de Pernod Ricard, que tiene US$32.275 millones.
Los bancos que han asesorado en la operación -Deutsche Bank, para el grupo Coca-Cola; Lazard y Credit Suisse, para Coca Cola Enterprises; y Rothschild, asesor de Coca-Cola Iberian Partners -jugarán previsiblemente un papel importante en la futura salida a Bolsa.
El debut del gigante de las bebidas en la Bolsa española animará aún más el parqué. En total han debutado a lo largo de este año en el mercado español un total de seis empresas españolas, con un volumen superior a los US$8.767 millones.
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Una vez concretada, la firma será propietaria de 92,4 millones de acciones ordinarias, equivalente a 30,85% de las acciones en circulación
