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BOLSAS

Casino tendría 34% de participación directa en Grupo Éxito tras cambios accionarios

miércoles, 5 de julio de 2023

Las transacciones que puso en marcha el GPA implican que 83% del capital de la compañía se distribuirá entre los más de 50.000 accionistas del grupo brasileño

El Grupo Éxito oficializó durante el lunes la solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) para realizar el registro de la acción en la bolsa de Nueva York. La medida hace parte de las movidas que vienen haciendo los dueños del retail paisa para mejorar su estructura accionaria, en medio de los intentos por mejorar la liquidez de la compañía.

El proyecto se viene adelantando desde septiembre del año pasado, con el objetivo de aumentar el flotante y la liquidez de las acciones que se transan en el mercado bursátil. Según un análisis de Davivienda, está movida le dará mayor visibilidad y liquidez a la compañía y la convertiría en la empresa del sector consumo “más relevante en términos de flotante en el mercado local”.

Hoy la Companhia Brasileira de Distribuicao (GPA) tiene 96,5% de las acciones del Éxito y sólo 3,48% están flotantes, por lo que es una especie que poco se mueve en el mercado. Con las transacciones que están en marcha, 83% del capital de la compañía se distribuirá entre los más de 50.000 accionistas de GPA, que pasarían a ser socios directos de la empresa antioqueña. Para hacerlo, recibirán las nuevas acciones a través de títulos listados en la bolsa de Nueva York y en la de Brasil.

El 4 de abril, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil y la Bolsa B3 de Brasil aprobaron la solicitud de listado y la admisión para negociación de Éxito en ese mercado. Durante el lunes, se oficializó la solicitud ante la SEC, por lo que la distribución de los títulos se va a llevar a cabo cuando las autoridades de Estados Unidos aprueben las transferencias de acciones, lo que se espera ocurra a mediados del tercer trimestre de 2023.

“Una vez que se produzca la distribución, los valores comenzarán a cotizar en B3 y Nyse”, aseguró en un comunicado el Grupo Éxito conocido durante el lunes. Una vez finalizado este proceso, GPA mantendría una participación minoritaria de cerca de 13% en el Éxito, Grupo Casino mantendría una participación directa de 34%, mientras que el flotante de acciones pasaría de 3,48% a 53%.

Según agregó el Éxito, las movidas traerían “beneficios para todos los accionistas de la compañía, pues se aumentaría la visibilidad del negocio y favorecería del reconocimiento justo de su valor en el mercado”.

Y, es que el Grupo Casino busca con el proceso generar capital, a través de la liberación activos que no puede mantener debido a la alta inflación, altas tasas de interés y la volatilidad de las tasas de cambio que maneja en distintos países, donde tiene inversiones en divisas como euros, reales y pesos colombianos, los cuales le han causado estrés de efectivo a corto plazo.

Las circunstancias actuales “generan en los inversionistas activos alta incertidumbre, pues algunos de ellos, podrían contemplar la quiebra final de conglomerado”, indicó Diego Palencia, vicepresidente de investigación de Solidus Capital.

Fitch Ratings, por otra parte, calcula que Casino espera obtener recursos por más de US$1.961 millones, es decir 1.800 millones de euros, entre 2023 y 2024 a través de enajenaciones, los cuales serán utilizados para pagar vencimientos de deuda en el mes de julio.

El minorista francés revela las ofertas
Casino dio a conocer las ofertas rivales de varios multimillonarios que buscan quedarse con la cadena de supermercados. Según la propuesta presentada por el financiero checo Daniel Kretinsky y Fimalac, de Marc Ladreit de Lacharrière, ambos accionistas actuales, la empresa recibiría una inyección de capital de US$1.470 millones. También está la oferta realizada por un grupo conocido como 3F, encabezado por tres empresarios franceses: el multimillonario de telecomunicaciones Xavier Niel, el banquero Matthieu Pigasse y empresario minorista Moez-Alexandre Zouari.

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