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ENERGÍA

Canacol Energy anunció oferta privada de bonos senior por US$500 millones a 5,75%

martes, 16 de noviembre de 2021

De esta forma la empresa busca remplazar las notas que tenían un vencimiento a 2025 y cuya tasa de interés era de 7,25%

Canacol Energy, empresa de exploración, explotación y desarrollo de reservas de hidrocarburos, informó el precio y las condiciones de su oferta de bonos (Notas 2028) senior. De acuerdo con la compañía, el monto principal es de US$500 millones.

Así mismo, informó que se pagarán intereses semestrales a una tasa de 5,75% efectivo anual con un vencimiento a 2028. Estas"estarán total e incondicionalmente garantizadas por ciertas filiales de Canacol", confirmaron.

La compañía espera cerrar y liquidar la oferta el próximo 24 de noviembre.

El objetivo de esta oferta es refinanciar sus Notas Senior emitidas con vencimiento en 2025 del 7,250% , pagar los honorarios y gastos de la Oferta y la Oferta de Adquisición, refinanciar ciertos otros endeudamientos existentes y para fines corporativos generales.

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