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TRANSPORTE

Avianca extendió el plazo máximo para la participación en intercambio de bonos

jueves, 26 de septiembre de 2019

La nueva fecha será el 10 de octubre para los activos de US$550 millones con vencimiento en mayo 2020

Laura Neira Marciales

Esta mañana Avianca Holdings anunció una extensión en la fecha límite para participar en la oferta de intercambio de bonos de US$550 millones con un vencimiento en mayo de 2020, con el fin de "continuar con el proceso administrativo de formalización de las garantías ofrecidas", según afirmaron en un comunicado publicado en la Superintendencia Financiera de Colombia.

De esta manera, la compañía también afirmó que "todos los bonos existentes intercambiados en ese momento o antes serán elegibles para recibir la Remuneración de intercambio completa, incluida la 'Prima por Participación Temprana' establecida en la tabla a continuación".

La aerolínea explicó que al finalizar la oferta de intercambio, el intermediario de las solicitudes recibirá US$2,50 por cada US$1.000 del monto de
capital de los Bonos Existentes que se presenten de manera válida de conformidad con la Oferta de Intercambio.

Esto, "teniendo en cuenta que dicha tarifa solo se pagará con respecto a los primeros US$400.000 del total del capital de los Bonos Existentes que hayan sido presentados de manera válida por cualquier tenedor individual y sean aceptados para el intercambio y en relación con las ofertas que presentadas después de septiembre 12 de 2019", agregó la compañía.

Adrián Neuhauser, CFO de la compañía, aseveró que “hemos logrado un avance significativo en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible”.

Otro anuncio que hicieron fue que "el condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%".

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